services d'implantation de C.i. Process Shanghai

Études de marché et réglementations en Chine

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
 
 
[ étude du marché ]
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Etudes de marché et de concurrence en Chine

Le marché chinois n'est pas seulement de plus en plus concurrentiel mais il est toujours réputé difficile d'accès, opaque et éventuellement risqué. Une étude préalable permet de réduire les risques et incertitudes en sondant un potentiel, cibler des opportunités, mesurer des tendances et conditions d'accès à jour.

Quels concurrents, habitudes de consommation et prospectives? Comment se positionner? quels réseaux de distribution? Existe-t-il des conditions préferentielles et aides pour installer votre projet? Quelle stratégie et calendrier de déploiement adpoter?

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conseils d'implantation en chine
 
  Publication mise à jour le 12 Juillet 2021  
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1. Études sur le marché chinois

Distincts de publications généralistes, nos rapports d'étude sont des analyses personnalisées. Elles ont pour objectif de répondre aux question clés pour la bonne préparation d'un projet de distribution, vente export ou d'implantation en Chine.

 

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Dans le cadre du Plan de Relance initié par le Gouvernement en 2020, Business France a attribué à C.i. Process le statut d'Opérateur International Agréé en Chine pour les prestations de service éligibles au Chèque Relance Export. Sous réserve de l'éligibilité de votre entreprise et de votre projet, nos services d'études et analyses de marché sont sujets à une aide financière dont vous pouvez bénéficier. Nous contacter pour en savoir plus.



Ci-après, voici quelques exemples de livrables:

Analyse de concurrence et positionnement

  • Identification de technologies, produits et services concurrents chinois et de la concurrence étrangère présente en Chine. Leurs forces et faiblesses
  • L'état de maturité du marché pour l'entreprise et ses produits
  • Y-a-til des produits de substitut et existent-ils sur d'autres marchés?
  • Quelles spécificités sont requises par des habitudes ou préférences de consommation?
  • Quels réseaux de distribution préférer et conditions pour y accéder?
  • Quels sont les principaux ecueils à eviter?
  • Revue de cas: analyses de succès et risques.

Cadre réglementaire de l'accès au marché chinois

  • Droits et taxes à l'import, revue de possibles régimes douaniers préférentiels
  • conditions de conformité ou certification de produits à l'import
  • existe-t-il des quotas et avec quelles limites?
  • Le traitement administratif des services associés à la vente B2B en Chine (installation, assemblage, maintenance, réparation, retours, SAV)
  • Quelles barrières non tarifaires ou règles peuvent ralentir une mise sur le marché ou freiner la compétitivité?
  • Comment optimiser le transfert des savoirs-faire et des technologies?

Taille du marché cible & estimations d'atteinte de parts de marché

  • Revue des segments de marché porteurs en lien avec capacités et stratégie actuelle
  • Analyse des pratiques commerciales et réseaux de distribution
  • Comparatif des circuits de distribution: ventes directes et/ou ventes en cross border
  • Revue de réputation de partenaires actuels ou potentiels de distribution.

Tendance des marchés

  • Évaluation du marché potentiel par gamme de produits ou services
  • Tendances selon les régions et provinces chinoises
  • tendances d'évolution, de modes de distribution
  • critères réels et perçus de compétitivité
  • indicateurs des tendances susceptibles d'avoir un impact sur l'évolution du marché cible
  • investissements concurrents, programmes gouvernementaux, modifications de politiques sectorielles, nouvelles réglementations et mise en pratique au niveau régional ou local.
  • les opportunités post crise du coronavirus (covid-19)

Analyse stratégique et canaux de distribution

  • Vendre en Chine via une filiale à capitaux étrangers pour mieux animer et maîtriser sa distribution?
  • Préférer des réseaux partenaires de distribution et vérifier leur fiabilité et performances?
  • E-commerce: comment mettre en place et contrôler l'offre de vente en ligne (online) en Chine?
  • Faut-il segmenter des familles de produits de manière particulière?
  • Comparatif des solutions et hypothèses de coûts pour l'entreposage et la distribution
  • Il est nécessaire de prendre en compte les considérations de protection de propriété intellectuelle. Au regard de nombreux écueils de notoriété publique, mais aussi du récent renforcement des réglementations et des contrôles, ce sujet mérite une attention particulière.

Normes, certification et enregistrement de produits en Chine

  • Recherche des normes chinoises applicables, revue des tests et enregistrements requis
  • Appliquant un référentiel normatifs distinct de ceux de l'Europe et des USA, les autorités Chinoises continuent de déployer des normes et standards qui leur sont propres. Ils contraignent parfois des marques étrangères à modifier la composition ou proportion de composants de produits vendus en Chine. C'est le cas par exemple pour certains produits chimiques, revêtements, peintures, produits cosmétiques, etc.
  • Pour les produits sensibles, fortement réglementés et contrôlés, toxiques ou dangereux, quelle procédure respecter pour obtenir des licences ou permis spéciaux?

Toutes les paramètres ou critères ci-dessus listés illustrent quelques exemples de sujets que nous traitons dans nos analyses.

 

2. Veille réglementaire et normative vue de Chine

A propos des standards et normes chinoises

  • Au titre d'un outil de barrière non tarifaire qui se développe à mesure que la Chine devient un acteur central du commerce mondial, les autorités ont établi un système de normes et de certification produits qui leur est propre. Il est distinct des référentiels normatifs applicables dans les autres pays.

  • Le référentiel des normes chinoises (normes GB ou "Guo biao" pour norme nationale) guident les tests de certification produits. Pour beaucoup de produits, une norme chinoise n'est pas spécifiquement développée. Cela ne signifie pas pour autant que le certificat de conformité d'un autre pays est reconnu.

  • Des simulations conduites auprès des autorités chinoises permettent de mettre en évidence les besoins documentaires qui doivent par exemple accompagner:

    • une importation faite par une filiale chinoise nouvellement créée (licences, permis, objet social)
    • une importation faite par un ou plusieurs agents distributeurs

La certification ou homologation de produits en Chine

  • Le besoin ou non d'une certification CCC  (China Compulsory Certification) suit les exigences des normes GB.

  • La réorganisation des administrations chinoises en charge des homologations produits et contrôles sanitaires entraînent de fréquentes mises à jour des réglementations. Cela touche notamment les produits les plus sensibles: alimentation et boissons, produits cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

  • Ces mesures impliquent que les douanes chinoises et autorités de contrôle des marchés ne reconnaissent pas un certificat de conformité français ou européen. Elles ne reconnaissent pas non plus un rapport de test faisant référence à des normes non chinoises.

  • Comparatif des solutions disponibles pour envisager la certification CCC et revue des risques.



 
 
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