1. Guide à l'international : comment s'implanter sur le marché chinois ?
a. 10 objectifs qui justifient une réflexion pour installer son entreprise en Chine
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Étendre la distribution internationale avec un nouveau relais de croissance et générer des profits qui peuvent être utilisables et rapatriés.
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Ouvrir un bureau de sourcing ou une filiale de négoce export afin de
sécuriser des approvisionnements depuis la Chine. Le contexte sanotaire du covid-19 a décidé des importateurs européens et français à établir une structure locale. Suivre les fournisseurs bien sûr, organiser des groupages de commandes, mais aussi optimiser les achats. C'est à dire mieux gérer l'évolution du coût des matières premières et de la production.
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Recruter en Chine afin de proposer
un support technique ou un service de maintenance d'équipements. C'est devenu un critère de choix majeur quand les clients sont localisés en Chine.
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Ouvrir une antenne commerciale afin de lancer une activité de vente domestique.
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Développer et mieux contrôler les ventes en ligne e-commerce. Les consommateurs chinois sont parmi les plus connectés de la planète. Maîtriser localement ces flux et s'impliquer dans la stratégie de distribution locale est un atout majeur de succès et de rentabilité.
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Installer un atelier de service après vente et de réparation pour les produits vendus aux clients domestiques.
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Créer une unité d'assemblage ou de production qui permet de réduire le prix de vente local et de facturer les clients en
RMB (CNY). Encore récemment,des importateurs français de produits textile veulent se désolidariser de fournisseurs chinois rendus fragiles ou avérés moins fiables depuis la crise du coronavirus.
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Installer une base de stockage afin de développer l'export vers des clients en Asie Pacifique. Des zones logistiques installées dans une des 21 zones franches chinoises constituent des relais de stockage permettant de livrer rapidement des clients. En juin 2022, le plus important complexe de boutiques hors taxes verra a vu le jour dans le tout nouveau port franc de la zone économique de Hainan.
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Vendre des prestations de services à la personne (Business to Customer) tels que des services de santé, formation professionnelle, bars, restaurants.
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Vendre des services aux entreprises B2B (Business to Business) tels que de l'ingénierie de projets d'infrastructure, de construction, de formation, de conseil ou expertise technique.
b. Pourquoi s'installer en 2024 en Chine ? revue du contexte et des risques
La taille du marché intérieur et une croissance soutenue constituent les premiers avantages d'investir sur le sol chinois. Même en cas de crise financière (1998, 2008) ou de pandémie de covid, la croissance se maintient avec des plans de relance destinés à soutenir l’emploi et l’activité. Avoir une présence commerciale en Chine permet de bénéficier d’une demande soutenue dans un environnement sécuritaire et stable.
Le pays a longtemps été une base de production à faible coût communément appelée usine du monde. Suite aux Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et à l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010, les autorités ont appliqué des mesures destinées à rapidement moderniser les infrastructures du pays.
Cela s’est traduit par des délocalisations partielles ou totales d’entreprises chinoises côtières. Certaines ont migré une partie ou la totalité des lignes de production vers l’intérieur du pays. D’autres fabricants ont choisi de s’implanter ailleurs en Asie du Sud-Est. Pour les produits luminaires simples par exemple, ces délocalisations ont été initiées dès le début des années 2000.
Allant de pair avec un fort développement, les augmentations significatives du coût de la main d’œuvre et les coûts locatifs ou d’achat de terrains permettent encore de rester compétitif par rapport à l’Europe ou les États-Unis.
Encore en 2024, une présence locale reste aussi le meilleur moyen de contrôler ses opérations sur le territoire chinois. ll est plus aisé de maîtriser une production conforme aux normes chinoises, la distribution et la relation client. L'offre disponible se consolide aussi. Être établi localement permet aussi de suivre l’évolution des habitudes des consommateurs et d’observer de manière continue les concurrents. Avec la montée en gamme des productions locales, les études de concurrence en Chine indiquent souvent que les compétiteurs ne sont plus seulement étrangers. Le développement aussi récent qu'impressionnant de la filière des véhicules éléctriques chinois en fournit une bonne illustration.
La répartition des secteurs d'activité des sociétés et filiales d'entreprises françaises en Chine reste assez constante depuis quelques années. Par contre, l'évolution périodique de catalogues des investissements étrangers et d'une liste dite "négative" qui encadre les investissements étrangers a largement favorisé l'arrivée des PME PMI et d'entrepreneurs individuels en quête de réussite et sécurisaton de leurs affaires à l'international. Le sixième amendement de la Loi Chinoise sur les sociétés, qui a été approuvé le 29 décembre 2023, entrera en application à partir du 1er juillet 2024.
En 2023, le contexte de sortie de la pandémie covid a eu un impact limité sur les investissements entrants en Chine. Selon les statistiques du Ministère du Commerce, avec un total de 190 milliards d'USD, ces investissements directs etrangers (IDE) représentent une augmentation de +12% par rapport à l'année précédente.
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Afin de pouvoir immatriculer une entreprise dans des secteurs toujours encadrés par des réglementations spécifiques aux investissements étrangers, il est recommandé de réaliser préalablement une analyse des conditions d'implantation qui soit personnalisée. Pourquoi ?
Les autorités de chaque province ou localité disposent d'une forte autonomie d'application des directives nationales en matière d'investissement. Celles ci sont loin d'être uniformes.
Cette souplesse signifie que le niveau des aides, incitations à l'investissement et avantages fiscaux non standardisés au niveau national. Ils varient selon les régions, les municipalités et leurs districts (arrondissements), les parcs technologiques ou zones industrielles et les zones de libre échange.
Ainsi, il s'agit d'abord de mesurer l'intérêt et l'attractivité que suscite la nature de votre projet et activité. Attrait pour votre métier, vos innovations ou savoir-faire, rentabilité prévisionnelle, impact sur les statistiques d'investissement, image de votre entreprise, etc. |
c. Une grande disparité des performances économiques selon les provinces
Les statistiques officielles font apparaître d'importants écarts de développement selon la province considérée. Sur le total des 31 provinces de Chine continentale, on observe les disparités suivantes, extraites des dernières statistiques disponibles, celles de l'année 2022.
Produit intérieur
brut (PIB) 2022 |
province du Guangdong |
1 800 milliards d'USD |
Le plus élevé |
province (île) de Hainan |
951 milliards d'USD |
PIB provincial médian |
province du Gansu |
156 milliards d'USD |
Le moins élevé |
Taux de
croissance 2022 |
province du Fujian |
+4,7% |
Le plus haut |
province du Zhejiang |
+3,1% |
la moyenne nationale |
province de Hainan |
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Le moins haut |
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Ville de Pékin |
28 294 USD |
Le plus haut |
province de Shandong |
12 786 USD |
la moyenne nationale |
province du Gansu |
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Le moins haut |
Sur ce constat, une analyse comparative des conditions d'installation permet de :
- connaître les conditions d'accueil et d'investissement dans différentes zones et parcs industriels
- apprécier des modalités et facilités d'établissement dans plusieurs villes et leurs districts
- évaluer les régimes douaniers et avantages fiscaux pouvant être consentis pour un projet en particulier
- dresser plusieurs hypothèses d'activité en tenant compte de coûts fixes et de coûts logistiques variables
- mieux cerner les critères de succès qui permettent de réussir une implantation profitable et pérenne
- faire des choix de localisation qui tiennent compte des distances et temps de transport
- sélectionner des zones ou la disponibilité et les coûts de main d'œuvre auront été bien évalués.
Chaque entreprise est rattachée à une circonscription municipale et provinciale. Ainsi, changer de ville ou de province dans une implantation entraîne des procédures possiblement fastidieuses, voire le besoin de procéder ex-nihilo à de nouvelles formalités d'immatriculation et d'obtention de licences. Les bureaux des taxes (antennes du fisc chinois) et les douanes ne sont pas organisés de manière uniforme au niveau national. Leurs performances respectives (KPI) sont rattachées à celles d'une municipalité et d'une province. Elles se livrent une concurrence non dissimulée. L'investisseur avisé prendra en compte ce contexte pour réussir une utile négociation de ses conditions d'accueil.
d. Quelle forme juridique choisir pour s'établir et développer une activité ?
3 formes juridiques permettent à une entreprise ou entrepreneur étranger de s'implanter
en propre. Les liens contenus sur ces trois entités ouvrent une présentation détaillée de chacune d'entre elles.
e. Où implanter son entreprise en Chine ? avis et conseil d'expert
Sa surface représente environ 15 fois celle de la France. Le choix d'une localisation dans un pays aussi vaste peut être d'abord dicté par des motifs pragmatiques :
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La ville ou résident vos premiers employés ou la plus grande concentration de vos clients.
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une zone adaptée à l'exercice de l'activité cible : probablement une zone industrielle pour une activité d'assemblage ou de production. Il existe plusieurs catégories de zones industrielles dont certaines dédiées à l'export en Chine. Il est utile de comparer leur coût d'accès (conditions d'implantation), des ressources consommables, la disponibilité de locaux à louer ou à acheter pour faire construire.
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une zone franche (Free Trade Zone) pour une activité d'import qui permettrait de disposer d'un stock sous douane. C'est souvent le choix que font des entreprises étrangères du secteur du luxe ainsi que des importateurs de vin et spiritueux. La première zone franche est celle de Shanghai, mais le pays en compte désormais 21, incluant la récente zone de libre échange de Hainan.
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la région ou se trouve un projet de construction ou d’ingénierie avec une municipalité ou avec une entreprise d'État chinoise. De nombreuses entreprises françaises participent à des projets de construction d'infrastructures. On peut citer des projets portuaires, d'énergie solaire ou éolienne, dans le secteur du nucléaire, de sites d'extraction miniers, forage et raffinage de pétrole, production ou traitement de gaz naturel liquéfié (GNL).
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une localité située à proximité d'un port ou aéroport international. Cela facilite l'accès à vos bureaux pour vos clients internationaux et pour vous-même lorsque vous vous rendez en Chine.
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Le choix de la localisation des bureaux a un impact direct sur l'attractivité de votre entreprise pour vos futurs employés. Il est question de la facilité d'accès avec des dessertes de bus ou stations de métro.
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Si la nature de votre activité implique un besoin important de lobbying ou de coopération avec des autorités nationales ou régionales, le choix d'une grande métropole comme Pékin, Chongqing ou Shanghai est peut-être à préférer.
- Il est enfin utile de savoir où se situent vos concurrents étrangers et chinois.
CONSEIL : Selon les activités souhaitées et forme juridique envisagée, un comparatif des avantages est utile. Cibler quelques localisations et, pour les grandes villes, comparer les districts (arrondissements) permet de dresser diverses hypothèses de coûts et budget de fonctionnement. Les loyers des bureaux varient du simple au triple selon les quartiers. Le niveau des cotisations et charges sociales diffère selon les provinces.
Autre élément important pour une négociation réussie : des avantages fiscaux négociables dans certaines zones, mais pas toutes. Consulter des exemples d'opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine.
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f. Formalités complémentaires de l'immatriculation légale et obtention de licence
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Enregistrement fiscal : Il est nécessaire de s'inscrire auprès de l'administration fiscale locale pour obtenir un numéro d'identification fiscale et préparer les déclarations et obligations correspondantes. Cela comprend le paiement des impôts sur les bénéfices, la TVA et taxes locales, selon les activités cibles.
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Ouverture des comptes bancaires : afin de faire un apport de tout ou partie du capital, organiser les prélèvements obligatoires et bien sur effectuer des transactions commerciales avec les clients et fournisseurs.
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Licences additionnelles et permis spécifiques : selon l'activité de l'entreprise et les reglementations qui encadrent le secteur. Parfois, l'enregistrement auprès d'une association professionnelle est requise. Par exemple un enregistrement SIFFA ou IATA dans le secteur du transport, un certificat NMPA pour des produits cosmétiques. Voir d'autres exemples de licences spéciales.
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Inscription à la sécurité sociale : un employeur en Chine doit être inscrit au système de sécurité sociale et payer les cotisations sociales pour ses employés. Cela comprend les régimes de la sécurité sociale tels que l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance chômage et l'assurance accidents du travail.
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Tenue des registres et rapports annuels : il est nécessaire de tenir des registres précis des activités commerciales en Chine. Registres comptables, des actionnaires et procès-verbaux des réunions. Un rapport d'audit d'activité doit être annuellement déposé auprès des autorités pour conserver un statut en règle.
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Renouvellement des licences et enregistrements : certains enregistrements, licences ou certificats ont une durée de validité limitée et doivent être renouvelés périodiquement. Il est important de surveiller ces dates d'expiration et de renouveler ces documents à temps pour éviter des blocages juridiques ou administratifs.
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Conformité réglementaire : respecter les lois et réglementations en vigueur, y compris les règles sur la protection des données, clauses des contrats. Respecter la loi sur la publicité en Chine ou sur l'exportation des données personnelles par exemple. La conformité globale impose de veiller au respect des normes de sécurité. Pour une activité de production bien sûr mais aussi pour l'exploitation de produits sensibles ( denrées alimentaires ou dispositifs médicaux). Attention aussi à la propriété intellectuelle et autres réglementations sectorielles spécifiques. Globalement, il s'agit de rester vigilant afin d'adapter les pratiques commerciales à une législation chinoise en constante évolution.
Avec notre équipe et réseaux de partenaires,
nous proposons aussi :
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- La recherche de locaux industriels pour la production, entrepôts de stockage pour des produits dangereux, salles blanches, espaces à température contrôlée, etc.
- Les formalités de visa de travail et permis de résidence.
- La comptabilité, déclarations sociales, fiscales et audits annuels.
- Les sujets qui touchent à la gestion du crédit social des entreprises et des dirigeants en Chine.
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- La recherche et recrutement de directeurs, dirigeants de filiales, managers, commerciaux, techniciens et
ingénieurs, employés locaux chinois et occidentaux.
- La revue ou rédaction de contrats de travail, contrats clients et leur traduction en français ou anglais.
- Une gestion adaptée de la propriété intellectuelle pour la protection des marques et brevets.
- Des comparatifs de prestataires agréés pour les travaux de construction, de mise aux normes de bâtiments industriels et entrepôts, d'agencement ou rénovation de bureaux.
- La rédaction des règlements internes conformes aux réglementations chinoises du travail.
- Conseil aux dirigeants de filiales et coaching d'entrepreneurs sur la conduite des affaires et des négociations.
- La création de succursales (branches) afin d'accompagner le développement dans d'autres localités chinoises.
g. Négociation et résolution de litiges avec les administrations chinoises
Problème de licences expirées ou insuffisantes pour une activité? Inspections, amendes ou complications administratives avec la douane chinoise, les autorités de l'hygiène (NMPA ou CFDA) ou un bureau des taxes en Chine? Des entreprises étrangères qui ont un bureau ou une filiale rencontrent parfois des soucis majeurs lors d'audits annuels ou d'inspections conduites suite à une délation ou dénonciation : Leur forme juridique ou leurs licences ne sont parfois pas adaptées à de (nouvelles) activités.
Les réglementations sectorielles évoluent elles aussi fortement depuis que la Chine est devenue une destination phare des investissements étrangers. En mai 2021, les autorités ont mis en place un cadre réglementaire plus strict pour l'homologation des produits cosmétiques, pharmaceutiques et dispositifs médicaux . Cette réglementation s'applique aux produits importés et à ceux manufacturés localement. La conformité des entreprises dans le respect des nouvelles réglementations est sujette à des contrôles et inspections diligemment menées. L'accroissement de la concurrence et la mise en œuvre d'une politique publique visant à encourager les plaintes des consommateurs entraînent des cas de litiges toujours nombreux. Une administration (la SAMR) est dédiée à la gestion de ces plaintes. Au delà des aspects administratifs et financiers, c'est d'abord l'image des entreprises et de leurs marques qui est en jeu.
Nous
apportons notre expérience
en négociation et résolution de litiges
avec les administrations
et autorités chinoises en vue de
produire des résultats
optimum dont le déroulement
et les chances de succès ne sont pas laissés
au hasard.
h. Négocier le statut de mise en sommeil d'une entreprise en difficulté
Depuis le 1er mars 2022, une mise à jour de la réglementation chinoise des entreprises permet à une société ou filiale de solliciter un statut de cessation temporaire d'activité. Cette mesure est destinée à aider les entreprises domestiques qui rencontrent des difficultés en raison, par exemple, de l'impact du covid-19 en Chine Cette solution permet de réduire grandement les dépenses de fonctionnement en cas de difficulté temporaire. Néanmoins, elle est sujette à des précautions préalables et formalités spécifiques. En savoir plus sur les mesures légales de mise en sommeil qui s'offrent à une société établie en PRC.
2. La présence des entreprises françaises installées en Chine
On dénombre 2100 sociétés françaises implantées en Chine ayant bureaux, antennes ou filiales. Elles emploient plus de 500 000 personnes. Ces deux chiffres n'étaient que de moitié en 2010. Ces entités sont des filiales d'entreprises françaises implantées avec leurs propres employés, ou des sociétés indépendantes créées par des entrepreneurs.
Afin d'accompagner leur croissance, des entreprises étendent leur présence dans d'autres provinces. Elles ouvrent une ou plusieurs succursales ou filiales domestiques dans d'autres villes. Le modèle classique est celui d'une première implantation dans une grande métropole (Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen, Chengdu) ou dans une zone industrielle proche. Puis, en vue de servir des clients éloignés ou gérer des projets situés dans d'autres provinces, l'ouverture d'une branche ou succursale permet d'y établir une présence stable. Par exemple, d'avoir du personnel dédié sur un projet, un entrepôt affecté à un stock tampon.
Les entreprises créées par des entrepreneurs indépendants sont des entités juridiques qui n'ont pas nécessairement un lien avec une maison-mère en France. Ces investisseurs sont souvent des français résidents en Chine ou ailleurs en Asie (Hongkong, Taiwan, Singapour, Tokyo).
Secteur INDUSTRIEL : 30% des entreprises françaises implantées exercent une activité d'assemblage, de production ou transformation de produits pour des ventes domestiques et ventes export au départ de Chine.
Le secteur des SERVICES atteint aussi 30% du total des investissements français. Il couvre une large gamme d'activités : services aux entreprises (B2B) et aux personnes (B2B), hôtellerie et restauration, conseil, consulting, ingénierie, services légaux, formation, éducation, etc.
Le secteur de la DISTRIBUTION représente un peu moins de 15% des implantations. Il concerne les activités de vente en gros (vente aux professionnels) et vente au détail (distribution alimentaire, boutiques indépendantes, points de vente dans des grands magasins). La vente en ligne de produits français en Chine ne concerne pas seulement les ventes contrôlées par des entreprises françaises de distribution établies sur le territoire. Il faut y ajouter les ventes générées localement par des agents distributeurs chinois sur des plateformes e-commerce comme Alibaba, Tmall, JD.com, etc. Le produit des ventes via les opérations cross-border de ces opérateurs n'est pas comptabilisé dans les chiffres de vente des entreprises françaises installées en Chine. Sauf pour celles qui vendent aux opérateurs du web chinois via leur filiale directe par exemple.
Viennent enfin les entreprises qui représentent le secteur INFORMATIQUE (8%), l'AGRO-ALIMENTAIRE(5%), les TÉLÉCOMS ( 4%), la CONSTRUCTION et CHANTIERS (4%) et secteur de la SANTÉ (4%).
En savoir plus sur les opportunités commerciales en Chine pour des entreprises françaises.
3. Échanges France Chine : statistiques et quelques indicateurs de réussite
Pour avoir une vision d'ensemble, voici 2 tableaux qui synthétisent les grands indicateurs entre 2019 et 2023 de performance économique comparée. Puis, les statistiques des échanges import export, flux d'investissement et d'implantation.
a. Statistiques macro-économiques de la croissance, inflation et dette
Source : notre page dédiée aux opportunités commerciales et statistiques économiques France Chine (2018-2023)
b. Statistiques de performances des investissements croisés (IDE) et import-export
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Implanter votre entreprise et réussir en Chine ?
Agence agréée par l'Administration du Commerce et de l'Industrie chinoise, nous soumettons en direct aux autorités chinoises tous les dossiers d'immatriculation pour l'obtention de toutes licences et permis spéciaux.
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