cabinet de conseil C.i. Process Shanghai

Monter une usine et produire en Chine
dans quelle
zone industrielle s'implanter?

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
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ouvrir une usine en chine
batiment d'usine en chine  

Depuis l’adhésion de la Chine a l’OMC et la politique de plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises étrangers datant du début des années 2000, il est de plus en plus courant pour les entreprises françaises de venir s’installer en Chine et de mettre en place des opérations de fabrication ou d'assemblage. D’abord pour établir une base d’approvisionnement export, puis de plus en plus afin de fabriquer localement des produits à vendre à des clients chinois et étrangers implantés en Chine.

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produire ou assembler en Chine
 
 
Mise à jour du
14 Septembre 2020
 
 
 


construction de zone industrielle en chine

 
 
 
plan de zone industrielle chinoise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Agence agréée par l'Administration du Commerce et de l'Industrie chinoise, nous soumettons - en direct aux autorités - tous les dossiers d'immatriculation et demandes de licences de nos clients.

 


Pourquoi s'engager dans une activité de production ou d'assemblage en Chine?

Dans la 1ere décennie des années 2000, il était commun pour des entreprises françaises de bénéficier de politiques d’investissement très attractives, les zones industrielles consentant des mesures d’exemption ou de forte réduction d’impôts sur les sociétés sous les 2 a 5 premières années d’exploitation. Les investisseurs profitaient aussi d’un faible coût de main-d'œuvre, surtout pour les processus de fabrication ou d'assemblage à forte intensité de main-d'œuvre.

Ces dernières années, l’évolution de la demande intra-Chine, l’évolution des exigences chinoises en matière environnementale mais aussi l’accroissement des coûts de production (augmentation des salaires, des loyers d’usines ou du coût d’acquisition des terrains) ont modifié les objectifs des investisseurs étrangers qui installent un centre de production ou un atelier de montage ou d’assemblage en Chine.

Si l’objectif de produire en Chine pour réexporter en France et ailleurs n’est plus nécessairement avéré, de clairs avantages existent lorsqu’il s’agit de produire pour vendre et facturer localement sur le marché chinois.

 

Quels avantages de produire en Chine pour vendre sur le marche chinois?

30% des entreprises françaises installées en Chine opèrent une activité d'assemblage, de production ou transformation pour des ventes domestiques et/ou exports hors de Chine. De plus en plus de PMI françaises et européennes s’installent afin d’être ou de rester compétitives pour vendre leurs produits en Chine. Des biens de grande consommation sont par exemple les appareils ménagers, équipements de maison, jeux/loisirs sont essentiellement, voire exclusivement produits en Chine afin d’être vendus sur le marché chinois.

Produire en Chine a partir de composants sourcés principalement en Chine permet souvent de belles économies d’échelles et de s’affranchir des couts de transport, de taxes & droits de douane qu’entrainent l’importation simple pour revente. Bien sûr, des pans entiers d’activités commerciales de sociétés françaises, surtout les produits de luxe, sont basées sur une activité d’import et distribution en Chine et ne sont pas, pour beaucoup, concernées par la production en Chine. Néanmoins, des constructeurs automobiles étrangers en Chine (dont Audi, BMW, ou Mercedes Benz) proposent deux gammes de véhicules : les productions locales pour les modèles standards et les modèles importés, les plus luxueux et les plus chers.

Par ailleurs, des entreprises étrangères ayant développé en Chine une belle base de clientèle et un chiffre d’affaires prometteur basé sur une activité d’import sont de plus en plus nombreuses a installer en Chine une usine. Selon les cas, elle est soit un atelier d’assemblage qui incorpore des composants importés et locaux (chinois), soit un centre de production qui intègre une majorité ou totalité de composants ou sous-ensembles chinois afin de compléter leur gamme de produits importés. Dans ce cas, l’implantation d’une usine en Chine devient un critère de compétitivité et de pérennité pour ces entreprises. Pour ces entreprises, la concurrence en Chine provient non seulement des concurrents étrangers déjà connus, installées ou qui s’installent localement mais aussi de plus en plus de sociétés industrielles locales dont le savoir faire, réputation et qualité augmentent eux aussi.

Comment installer son usine en Chine: avec ou sans partenaire chinois?

De plus en plus de PMI françaises et européennes s’installent en Chine afin de devenir ou de rester compétitives pour vendre leurs produits en Chine. Des biens de grande consommation sont par exemple les appareils ménagers, équipements de maison, produits alimentaires et boissons, jeux & loisirs sont essentiellement, voire exclusivement produits en Chine afin d’être vendus sur le marché chinois.

Une idée tenace perdure qu’il est encore obligatoire de recourir à un partenariat avec un associé chinois pour implanter son entreprise en Chine. Ce n’est clairement plus le cas. Avant les années 2000, les sociétés étrangères devaient dans leur grande majorité recourir a une association en joint-venture avec un partenaire chinois car les réglementations ne permettaient pas encore d’exploiter une activité industrielle (ou commerciale) seul. Parmi les premiers investisseurs, les constructeurs automobiles occidentaux étaient installés en partenariat avec de gros fabricants automobiles chinois. Encore à ce jour, le secteur d’activité de la production automobile ne reste accessible qu’aux seules joint-ventures sino-étrangères. Néanmoins, pour une majorité d’autres secteurs d’activité, il est permis depuis plus de 15 ans d’installer une entreprise à capitaux 100% étrangers (dite WOFE ou WFOE) en Chine.

Les réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers en Chine étaient consignées dans un « catalogue des investissements étrangers » qui a depuis 2018 été depuis remplacé par une « liste négative des investissements», signifiant que si le secteur d’activité envisagé ne figure pas dans cette liste négative,  l’investissement était autorisé en tant que societe ou filiale a capitaux 100% étrangers. Vous pouvez consulter ici cette liste négative des investissements étrangers en Chine, à jour pour 2020.

Pour un accès rapide à l'expertise locale, à la main-d'œuvre, aux clients chinois et aux canaux de distribution, des entrepreneurs envisagent une coentreprise avec un partenaire chinois avec qui ils sont déjà en affaires et dans une relation de confiance. Un partenaire de joint-venture bien choisi leur apporte ce dont ils ont besoin pour le démarrage. De plus, cela fait économiser du temps et des dépenses pour initier des opérations à partir de zéro. A ce jour, principalement pour des activités ponctuelles de projets (construction, infrastructures, nucléaire), de grandes entreprises étrangères continuent en Chine de constituer des Joint-Ventures sino-étrangères dites «cooperative Joint-Ventures » (CJV) avec des acteurs chinois qui sont souvent encore des Corporations d’État.

Lorsque le secteur le permet, l’installation d’une filiale directe de type WOFE retient la préférence de la plupart des entreprises françaises (et étrangères) pour démarrer une activité de production, d’assemblage ou de confection en Chine. Nous observons aussi que ces filiales chinoises de production livrent non seulement les besoins de leur maison-mère pour des marchés hors-Chine mais qu’elles ont de plus en plus tendance  à développer avec succès leurs ventes en Chine.

Une société à capitaux 100% étrangers jouit d'une indépendance totale de gestion vis-à-vis des partenaires chinois et est autorisée à vendre en direct des produits fabriqués ou importés en Chine. De plus, leurs dividendes peuvent être convertis en USD ou EUR et rapatriés au siège, sur les comptes de leur maison-mère. Les entreprises qui souhaitent garder un contrôle total sur leurs opérations et qui ont besoin du plus haut niveau de protection des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques) devraient envisager une telle structure.

Dans quelle localité chinoise installer son ou centre de production ou d'assemblage?

Dans un pays qui représente géographiquement 15 fois la France, où s’installer pour produire en Chine ? D’emblée, le critère de proximité de fournisseurs et sous-traitants ou de la proximité de clients permet de faire une première sélection de  régions et cibler des provinces ou villes potentielles. En raison d’une vocation initiale à produire en Chine pour exporter, les dirigeants tendent par exemple à choisir des régions côtières situées non loin de ports & aéroports internationaux pour y implanter leur filiale de production. Les couts d’approche logistique ont un impact important sur les délais et les couts de livraison export.

construction de batiment d'usine a louer en chine

| bâtiments d'usine en construction dans une zone industrielle en Chine |

Historiquement, les régions qui ont accueilli les premiers investissements industriels étrangers en Chine sont les provinces côtières du Guangdong (Canton, Shenzhen, Dongguan, Zhongshan) et du Fujian (Xiamen, Fuzhou), le triangle des provinces de Shanghai + Zhejiang (Ningbo, Hangzhou, Yiwu) + Jiangsu (Suzhou, Taicang, Kunshan) et enfin les provinces plus au nord du Shandong (Qingdao, Jinan), de Tianjin et du Liaoning (Dalian). Plus récemment, les mégalopoles centrales de Chongqing et de Chengdu situées à plus de 1000km d’un port marin ont développé des activités de services et de productions high-tech dans l’aéronautique par exemple. Les produits à haute valeur ajoutée peuvent être exportés soit par avion (lignes aériennes directes vers l’Europe et la France) soit par le gigantesque réseau ferroviaire qui part de Chine et relie désormais ces régions a l’Europe en 2 a 3 semaines.

Depuis 2005, nous observons que beaucoup de sociétés françaises et allemandes ont installé une base de production en Chine afin de fabriquer, de livrer et de facturer de Chine (en CNY, la monnaie chinoise) les filiales chinoises de leurs clients globaux (nombreux exemples dans le secteur aéronautique, médical, chimie, automobile). Dans ce cas, le choix de la localisation d’une unité de production était bien sur dicté par la localisation choisie par le donneur d’ordre principal. Ces nouvelles entreprises qui s’implantent sont souvent des sous-traitants de grands groupes industriels occidentaux. Souvent, ces groupes étaient en mesure d’apporter une visibilité voire des garanties sur un certain volume d’affaire à des sous-traitants qui installeraient leur filiale de production en Chine. C’était aussi rassurant que cela permettait aussi d’obtenir des aides et financements de la part des pouvoirs publics (Ubifrance puis Business France) et de banques. Par analogie, de grandes banques françaises se sont installées depuis en Chine depuis de nombreuses années pour y suivre leurs plus gros clients industriels français.

 

Déménager une usine d’un parc industriel à un autre en Chine

De nombreuses sociétés industrielles étrangères se sont il y a 10 ou 15 ans installées dans des parcs industriels mitoyens des grands centres urbains tels que Pékin, Shanghai, Qingdao, Tianjin ou Canton. Ces sociétés qui ont établi une activité de production stable sont parfois amenées à envisager une relocalisation et déménagement dans une autre zone industrielle. Pourquoi ?
  1. Évolution de l’urbanisme en Chine : Les très grandes municipalités (10 à 20 millions d’habitants) continuent de développer leurs plans d’urbanisme et continent de construire des autoroutes, des immeubles résidentiels et de bureau si bien que certaines zones industrielles sont devenues soit trop chères (loyers, consommables, salaires) soit annoncées comme étant amenées à disparaitre dans plusieurs années. Ainsi, les locataires doivent envisager une relocalisation de leur outil de production chinois dans une autre zone d’une même province soit dans une province mitoyenne. Ce n’est évidemment pas sans conséquences pour la stabilité de l’activité elle-même, pour l’impact sur le personnel et parfois aussi pour ce que cette situation perturbe la chaine d’approvisionnement ou de distribution. D’autres motifs plus classiques entrainent des sociétés à déménager et relocaliser leur outil de production en Chine d’un parc d'activité industriel à un autre.

  2. Accroitre les capacités de production : besoin d’augmenter la surface de production, de montage ou d’assemblage alors que la zone d’activité dans laquelle une entreprise est implantée ne permet pas d’extension de bâtiments industriels. Il est fréquent qu’aucun local adapté ne soit plus disponible a l’achat ou a la location. Néanmoins, pour des besoins supplémentaires de stockage temporaire ou permanent, un local séparé du local de production principal peut être envisagé.

  3. Conformité aux nouvelles directives sécuritaires et environnementales : L’activité industrielle ou d’assemblage implique des process qui deviennent fortement contrôlés, notamment du point de vue des réglementations sanitaires et sécuritaires et de la protection environnementale qui deviennent une considération majeure édictée par Pékin. Par exemple, depuis 2017, dans la région de Suzhou (province du Jiangsu, à 60km de Shanghai), toutes les sociétés engagées dans une activité de production d’encres d’imprimerie ont dû déménager car les réglementations locales ne permettaient plus l’exploitation d’activités considérées trop polluantes. Dans la région de Ningbo, ce sont des activités de chromage et de peintures (coatings) qui ont ainsi été touchées.

  4. Réduire les coûts de structures et les charges fixes: les niveaux d’augmentation du coût de la main d’œuvre (salaires et charges sociales) et l’augmentation des coûts des terrains industriels ont aussi entrainé un certain nombre d’entreprises de production chinoises et étrangères (sociétés et filiales françaises inclues) à  quitter les zones industrielles trop proches des grands centres urbains. Rappelons aussi qu’en Chine, les niveaux minimum de salaires sont fixés provincial et non pas au niveau national. De plus, hors les niveaux de salaire minimum légalement en vigueur, c’est souvent la pénurie de main d’œuvre qui tire les salaires vers le haut, au delà du minimum légal car les ouvriers se vendant aux employeurs les plus offrants. Par exemple, la province du Guangdong et ses grands bassins industriels (Shenzhen, Dongguan, Foshan, Shunde, Zhongshan) manque historiquement de main d’œuvre ouvrière. Beaucoup de travailleurs (migrants) viennent de provinces du centre du pays et ils retournent un jour dans leur famille ou profitent de mesures ponctuelles favorables aux activités agricoles de leur région d’origine. Depuis les années 2005-2006, beaucoup d’industries du Guangdong se relocalisent et s’implantent dans des parcs industriels de provinces limitrophes (le Zhejiang ou le Jiangxi) situées à plusieurs centaines de kilomètres du site de production initial. Certaines industries ont aussi fait le choix d’une délocalisation partielle ou complémentaire de la production dans des pays limitrophes (Vietnam, Cambodge, Myanmar, Laos) et ce, afin de servir des marchés extérieurs à la Chine.

 

Dans quel zone industrielle ou parc d’activité installer une usine chinoise?

Il existe partout en Chine plusieurs catégories de zones industrielles qui peuvent être classées comme suit :

  • Les Zones industrielles ayant un statut « national » ce sont de grands parcs industriels qui disposent d’infrastructures de qualité (administrations intégrées, bureaux de douanes et/ou zones sous douanes inclues, bureaux d’aide au recrutement d’ouvriers et techniciens, zones résidentielles et commerciales intégrées ou a mitoyennes). Ces zones construisent des locaux industriels (usines prêtes à la location) ou préparent des terrains pouvant accueillir des bâtiments de taille importante (plusieurs dizaine de milliers de m2 par bâtiment).

  • Les Zones industrielles ayant un statut « provincial » : sous tutelle directe d’une province, ces zones ont aussi des infrastructures de bonne qualité et sont également conçues pour accueillir des PMI chinoises et étrangères ayant des besoins plus modestes en termes d’infrastructures. (de 1000m2 à 10.000 m2 le plus souvent). Pour un simple atelier de montage ou d’assemblage, notez qu’il est difficile de trouver des surfaces inferieures à 1.000m2

  • Les zones industrielles ayant un statut « local » : sous tutelle directe d’une municipalité. Ces zones sont souvent de taille plus modeste, disposent de moins de services intégrés mais sont éventuellement moins exigeantes vis-à-vis des conditions d’investissement de leurs investisseurs et locataires, notamment sur les ratios statistiques (capital/surface) et de rentabilité fiscale (impôts et taxes annuelles / surface occupée). Dans ces zones aussi, des locaux à louer pour des très petites surfaces de quelques centaines de m2 seulement peut-être ardu.

Parmi ces zones, citons aussi les zones économiques spéciales (« Special Economic Zones ») dites SEZ :

  • Les Zones Franches (« Free Trade zones ») dites FTZ : ce sont des zones de libre échange qui, de part les particularités de leur statut douanier et fiscal, permettent aux sociétés qui y sont implantées d’importer des produits en franchise de droits & taxes, droits à acquitter seulement si les produits finis ou assemblés entrent sur le territoire chinois hors de la zone. Ces zones accueillent aussi des sociétés qui n’ont pas d’activité industrielle telle que des transitaires, transporteurs, sociétés d’entreposage et stockage, sociétés et plateformes de e-commerce. La Zone franche de Shanghai est la plus connue, couvre une surface de 240 km2  et accueille des sociétés industrielles et commerciales. Depuis 2013, cette zone franche regroupe les sites de Waigaoqiao, de YangShan (qui accueille le nouveau port en eau profonde), de l’aéroport de Pudong, et d’une portion du site de Lujiazui (zone financière en centre ville de Shanghai)

  • Les Zones Export (« Export Processing Zones ») dites EPZ: conçues pour accueillir des entreprises industrielles étrangères dont l’activité est orientée à l’export (production ou assemblage de produits intégrant des composants importés en franchise de droits). Ces zones sont pour la plupart situées a proximité des grands ports chinois.

  • Les Zones de Haute Technologie (« High-Tech Zones ») : par nature réservées aux activités de recherche et développement (R&D), elles accueillent aussi des entreprises ayant une activité de production industrielle ou d’assemblage mais pour les secteurs les plus « propres » du point de vue des réglementations environnementales. Ces zones reflètent la politique gouvernementale chinoise de faire migrer le pays d’un statut d’usine du monde à celui de centre de R&D et d’innovations. Les activités les plus technologiques et innovantes bénéficient de soutiens et d’aides, a négocier.

La recherche d'un bon emplacement dans une zone industrielle est conditionnée à ce que les plans généraux des sites d'usines sont achevés. Le gouvernement local ou l'exploitant d’une zone industrielle a besoin d'un plan pour la construction de l'usine et d'une présentation précise de l’activité cible avant d'envisager la faisabilité des opérations de l'usine dans leur district.

usine a louer en chine

| interieur d'un nouveau batiment d'usine en location dans une zone industrielle chinoise |

 

Les réglementations environnementales et sécuritaires des activités industrielles 

Globalement, l’évolution des réglementations chinoises liées a la protection de l’environnement implique que de plus en plus de zones industrielles sont réticentes a accueillir ou de continuer d’héberger des activités de production industrielle, de simple assemblage ou confection (textile) qui impliquent des process considérées comme polluants. En effet, chaque nouvelle société qui s’implante dans une zone industrielle doit renseigner un rapport d’impact environnemental qui impose de décrire très en détail les process de votre activité. Ce rapport est contraignant car soumis à examen pour approbation par les autorités chinoises de tutelle.



Le prévisionnel d’activité, de CA et de taxes à évaluer pour installer une usine

En complément des aspects environnementaux, lors de rencontres avec le management chinois de zones industrielles, il est aussi nécessaire de présenter l’activité souhaitée, c'est-à-dire : les process industriels, les ressources (machines, hommes), les moyens (capital & plan de libération), les objectifs d’activité en volume de vente et de chiffre d’affaire global.

Cela conduira la Direction des zones industrielles à en déduire et à vous demander d’estimer des montants de taxes (impôt sur les sociétés, TVA, droits de douane, etc). Des ratios de performance fiscale par rapport à la surface industrielle exploitée restent à la discrétion de chaque zone.

En France et dans d’autres pays, les considérations d’embauche et de création d’emplois sont les premiers critères mis en avant dans les dossiers d'implantation. En Chine, ce sont d'abord des critères fiscaux (montant cible de taxes), statistiques (investissement), sécuritaires et environnementaux qui priment.

 

Budget : quels postes de coût pour implanter une usine en Chine

Pour les locaux d’usine à louer: Au titre de la préparation d’un budget prévisionnel réaliste des frais d’installation, budgéter dans votre business plan des coûts réalistes :

  • Le loyer mensuel + caution à payer au propriétaire de l’usine (la zone elle-même ou un propriétaire privé)
  • frais de sécurité et de management de la zone, les consommables industriels (eau, électricité et éventuellement le gaz si disponible dans la zone).
  • éventuels coûts associés aux installations de traitement et évacuation des déchets ou à l’installation ou mise a jour des câbles d’alimentation électrique jusqu'au bâtiment.
  • aménagement des locaux de bureaux au sein de l’usine.
  • Si applicable, inclure le local de test, salles blanches, zones a température dirigée, salle de CEM, etc.
  • selon le plan d’aménagement du local, le besoin d’ajout éventuel d’ajouter des installations anti-feu complémentaires de celles qui ont permis la mise aux normes du local vide.
  • Les frais d’immatriculation de la société et obtention de toutes les licences et permis requis
  • les frais attachés a la revue des contrats d’installation dans la zone industrielle + contrat de bail de l’usine.

Pour les terrains industriels achetés par les industriels : ce sont les coûts d’acquisition du terrain et taxes associées, le coût de construction et de qualification et mise aux normes des bâtiments et équipements.

Tous ces aspects doivent faire partie des négociations initiales à mener avec la ou les zones cibles.

 

Nos conseils pour l’implantation d’un centre de production ou atelier de montage 

  • Identifier une ou plusieurs régions d’implantation cohérentes avec votre projet et obtenir des comparatifs avancés de disponibilité pour location de locaux d’usine seyants ou, selon la preference des dirigeants, de terrains industriels à acheter et faire construire.
  • Conduire aussi les comparatifs sur les conditions d’investissement dans plusieurs zones industrielles afin d’identifier les possibilités offertes pour les infrastructures autour du site, conditions d’implantation requises, les régimes fiscaux et douaniers, avantages éventuels, disponibilité de main d’œuvre qualifiée pour vos besoins, conditions de vie si vous projetez d'envoyer des expatriés. 

  • La disponibilité de locaux industriels sous 100km des grands ports chinois est assortie de conditions d’investissement fort variables qui tient compte non seulement des locaux et terrains encore disponibles mais aussi du nom, réputation de l’investisseur et de l’envergure du projet. Plusieurs semaines et souvent plusieurs mois de discussions et négociations sont nécessaires pour soumettre et réviser un business plan réaliste qui soit acceptable pour les autorités.


     

    Notre cœur de métier sont les services d’accompagnement d'entreprises occidentales dans la mise en place et l’implantation en Chine de filiales commerciales et industrielles. Préparation des dossiers & business plans et présentation aux autorités chinoises, comparatif de zones industrielles, recherche de bâtiments d’usines à louer ou à construire, suivi des discussions et négociations finales jusqu'à installation et obtention des licences et permis.

 

 
 
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