services d'implantation de C.i. Process Shanghai

Installer une usine pour produire en Chine, dans quelle zone industrielle s'implanter?

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
 
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ouvrir une usine en chine

Depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC et la politique de plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises étrangères du début des années 2000, il est de plus en plus courant pour les entreprises françaises de venir s’installer en Chine et mettre en place des opérations de fabrication ou d'assemblage. D’abord pour établir une base d’approvisionnement export, puis graduellement en vue de fabriquer localement pour vendre à des clients chinois et étrangers installés en Chine.

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conseils d'implantation en chine
 
  Publication mise à jour le 17 Octobre 2020  
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Pourquoi s'engager dans une activité de production ou d'assemblage en Chine?

Dans la 1ere décennie des années 2000, il était commun pour des entreprises françaises de bénéficier de politiques d’investissement très attractives. Les zones industrielles consentaient alors des mesures d’exemption ou de forte réduction d’impôts sur les sociétés sous les 2 à 5 premières années. Les investisseurs profitaient aussi d’un relatif faible coût des salaires, surtout pour les processus de fabrication ou d'assemblage à forte intensité de main-d'œuvre.

Ces dernières années, l’évolution de la consommation intérieure, l’évolution des exigences environnementales mais aussi l’accroissement des coûts de production ont modifié les objectifs des investisseurs étrangers qui gèrent leur centre de production ou atelier d’assemblage en Chine. On y relève l'augmentation des salaires, loyers d’usines ou coût d’acquisition des terrains.

Si l’objectif de produire en Chine pour ré-exporter en France n’est plus nécessairement avéré, de clairs avantages demeurent lorsqu’il s’agit de produire pour vendre et facturer localement sur le marché chinois.

 

Quels avantages de produire en Chine pour vendre sur le marché chinois?

30% des entreprises françaises installées en Chine opèrent une activité d'assemblage, de production ou transformation pour des ventes domestiques ou export. De plus en plus de PMI françaises et européennes s’installent afin d’être compétitives pour vendre localement. Des biens de grande consommation sont essentiellement, voire exclusivement, fabriqués en Chine afin d’être vendus localement. On pense aux appareils ménagers, équipement de maison, jeux/loisirs, etc.

construction de zone industrielle en chine
Produire localement à base de composants sourcés en Chine permet souvent de belles économies d’échelles. On s'affranchit aussi des couts de transport international, taxes et droits de douane qu’entrainent l’importation pour la revente. Des pans entiers d’activités commerciales de sociétés françaises, surtout les produits de luxe, sont eux basés sur une activité import et distribution en Chine.

Souvent, ces entreprises ne sont pas directement concernées par une production sur le sol chinois. Cependant, des constructeurs automobiles étrangers implantés (dont Audi, BMW, ou Mercedes Benz) proposent deux gammes de véhicules: les productions locales pour les modèles standards et des modèles importés, plus luxueux et plus chers. D'autres exemples existent aussi dans des marques occidentales de maroquinerie ou de produits cosmétiques.

Celles qui franchissent le pas sont aussi des entreprises étrangères qui ont, en Chine, développé une belle base de clientèle et un chiffre d’affaires prometteur basé sur une activité import. Elles sont de plus en plus nombreuses à monter un centre de production local. Il peut prendre la forme d'un atelier d’assemblage qui incorpore des composants importés et chinois. Ou bien être un centre de production qui intègre une majorité ou totalité de composants chinois afin de compléter une gamme de produits importés. Dans ce cas, ouvrir une usine en Chine devient un motif de compétitivité et de pérennité de développement. Pour ces entreprises, la concurrence en Chine provient des concurrents étrangers connus, installés localement mais aussi d' industriels chinois ayant acquis un savoir faire, réputation et qualité reconnus.

 

Comment installer son usine en Chine: avec ou sans partenaire local?

Un nombre croissant de PMI s’installent afin de devenir ou de rester compétitives pour vendre leurs produits localement.

Une idée tenace perdure qu’il est encore obligatoire de s'associer à un partenaire local pour implanter son entreprise en Chine. Ce n'est plus le cas, hors les secteurs considérés comme stratégique. Avant les années 2000, les sociétés étrangères devaient dans leur grande majorité recourir à une association en joint-venture (JV) avec un partenaire chinois. Les réglementations ne permettaient alors pas encore d’exploiter seul une activité industrielle ou commerciale. Parmi les premiers investisseurs, les constructeurs automobiles occidentaux installés en JV avec des fabricants automobiles chinois. Encore à ce jour, le secteur d’activité de la production automobile ne reste accessible qu’aux seules joint-ventures sino-étrangères. Par contre, pour une majorité d’autres secteurs, il est permis depuis plus de 15 ans d’installer une entreprise à capitaux 100% étrangers (dite WOFE ou WFOE) en Chine.

Les réglementations qui encadrent les investissements étrangers étaient consignées dans un « catalogue des investissements étrangers » qui, depuis 2018, a été depuis remplacé par une « liste négative». En clair, si le secteur d’activité envisagé ne figure pas dans cette liste,  l’investissement est autorisé en tant que société ou filiale à capitaux 100% étrangers. Vous pouvez consulter la liste négative des investissements étrangers en Chine à jour pour 2020.


Pour un accès rapide à l'expertise locale, à la main-d'œuvre, aux clients et canaux de distribution, des entrepreneurs envisagent une co-entreprise avec un partenaire chinois. Souvent, ce rapprochement se fait avec un associé avec qui ils sont déjà en affaires et dans une relation de confiance. Un partenaire de joint-venture bien choisi leur apporte ce dont ils ont besoin pour le démarrage. De plus, cela fait économiser du temps et des dépenses pour démarrer les opérations ex-nihilo.

A ce jour, et principalement pour des activités ponctuelles de projets (construction, infrastructures, nucléaire), de grandes entreprises étrangères continuent de constituer des JV sino-étrangères. Elles sont plus exactement des «cooperative Joint-Ventures » (CJV), avec des associés chinois qui sont des sociétés d’État.

Lorsque le secteur l'autorise, l’installation d’une filiale de type WOFE retient la préférence des entreprises françaises pour démarrer une activité de production, assemblage ou confection.

Nous observons que ces unités de production satisfont non seulement les besoins de leur maison-mère pour les marchés hors-Chine mais qu’elles ont de plus en plus tendance à développer avec succès des ventes sur le territoire chinois.

Une société à capitaux 100% étrangers jouit d'une indépendance totale de gestion vis-à-vis des partenaires chinois. Elle est autorisée à vendre en direct des produits fabriqués en Chine ou importés. Leurs dividendes peuvent être convertis en USD ou EUR et rapatriés au siège, sur les comptes de la maison-mère. Les entreprises souhaitant garder un contrôle total sur leurs opérations et qui ont besoin du plus haut niveau de protection des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques) devraient envisager cette forme juridique.

plan de zone industrielle chinoise

 

Dans quelle localité monter son centre de production ou d'assemblage?

Dans un pays qui représente géographiquement 15 fois la France, où s’installer pour produire en Chine? D’emblée, le critère de proximité de fournisseurs et sous-traitants ou de la proximité de clients permet un premier ciblage de  régions, provinces ou villes potentielles. En raison d’une vocation initiale à produire localement pour exporter, les dirigeants tendent à choisir des régions côtières situées proches des ports et aéroports internationaux pour monter leur filiale de production. Les coûts d’approche logistique ont un impact important sur les délais et les coûts de livraison export.

construction de batiment d'usine a louer en chine

| Des bâtiments d'usine en construction dans une zone industrielle chinoise en 2019 |

Historiquement, les régions accueillant les investissements industriels étrangers sont les provinces côtières de:

  • Guangdong (Canton, Shenzhen, Dongguan, Zhongshan, Zhuhai)
  • Fujian (Xiamen, Fuzhou)
  • le triangle Shanghai + Zhejiang (Ningbo, Hangzhou, Yiwu) + Jiangsu (Suzhou, Taicang, Kunshan)
  • et les provinces plus au nord de Shandong (Qingdao, Jinan), de Tianjin et du Liaoning (Dalian).

Plus récemment, les mégalopoles centrales de Chongqing et de Chengdu situées à plus de 1000km d’un port océanique ont développé des activités de services et de production high-tech dans l’aéronautique par exemple. Les produits à haute valeur ajoutée peuvent être exportés soit par avion (vols directs vers l’Europe) soit par le gigantesque réseau ferroviaire qui part relie désormais ces régions à l’Europe en 2 à 3 semaines.

Depuis 2005, nous constatons que beaucoup de sociétés françaises et allemandes ont installé une base de production en Chine afin de fabriquer, livrer et facturer - en monnaie chinoise - les filiales chinoises de leurs clients globaux. De nombreux cas dans le secteur aéronautique, médical, chimie et automobile. Dans ce cas, le choix de la localisation d’une unité de production est dicté par la localisation suggérée par le donneur d’ordre principal. Ces nouvelles entreprises qui s’implantent sont souvent des sous-traitants de grands groupes industriels occidentaux. Souvent, ces grandes entreprises étaient en mesure d’apporter une visibilité, voire des garanties, sur un volume d’affaire minimum. C'était essentiel pour des des sous-traitants qui installent en Chine leur une première filiale internationale de production. Cela leur permettait aussi d’obtenir des aides et financements des pouvoirs publics (via Ubifrance puis Business France) et des banques. Par analogie, de grandes banques françaises se sont installées depuis en Chine depuis 20 ou 30 ans déjà pour y suivre leurs plus gros clients industriels français.

 

Déménager une usine d’un parc industriel à un autre en Chine

De nombreuses sociétés industrielles étrangères se sont il y à 10 ou 15 ans installées dans des parcs industriels mitoyens des grands centres urbains. On peut citer Pékin, Shanghai, Qingdao, Tianjin ou Canton. Ces sociétés ont établi une activité de production stable. Néanmoins, elles sont parfois amenées à envisager une relocalisation et déménagement dans une autre zone industrielle. Pourquoi ?
  1. Évolution de l’urbanisme en Chine: Les très grandes municipalités (10 à 20 millions d’habitants) continuent de développer leur plan d’urbanisme et continent de construire des autoroutes, immeubles résidentiels et de bureau. Certaines zones industrielles sont soit devenues soit trop chères (loyers, consommables, salaires), soit annoncées comme étant amenées à disparaitre dans plusieurs années. Ainsi, les locataires doivent envisager une relocalisation de leur outil de production dans une autre zone de leur province soit dans une province mitoyenne. Les conséquences ont un impact sur la stabilité de l’activité, sur le personnel et parfois sur la chaine d’approvisionnement ou de distribution. D’autres motifs qui sont plus classiques incitent des sociétés à déménager et relocaliser leur outil de production en Chine d’un parc d'activité industriel à un autre. Les voici:

  2. Accroitre les capacités de production: besoin d’augmenter la surface de production, montage ou assemblage alors que la zone d’activité dans laquelle l'entreprise est implantée ne permet pas d’extension de bâtiments industriels. Il est fréquent qu’aucun local adapté ne soit plus disponible à l’achat ou à la location. Pour des besoins supplémentaires de stockage temporaire ou permanent, un local séparé du site de production principal peut aussi être envisagé.

  3. Conformité aux nouvelles directives sécuritaires et environnementales: L’activité industrielle ou d’assemblage implique des process qui deviennent fortement contrôlés, notamment du point de vue des réglementations sanitaires et sécuritaires et de la protection environnementale. Elles sont devenues une considération majeure pointée par Pékin. Depuis 2017, dans la région de Suzhou, province du Jiangsu à 60km de Shanghai, toutes les sociétés de production d’encres d’imprimerie ont dû déménager car les réglementations locales ne permettaient plus l’exploitation d’activités considérées comme trop polluantes. Dans la région de Ningbo, ce sont des activités de chromage et de peintures (coatings) qui ont été touchées.

  4. Réduire les coûts de structures et les charges fixes: le niveau d’augmentation du coût de la main d'oeuvre et l’ des coûts des terrains industriels aussi ont incité des entreprises à  quitter les zones industrielles trop proches des grands centres urbains. Rappelons qu’en Chine les niveaux minimum de salaires sont fixés au niveau provincial et non pas au niveau national. Hors les seuils de salaire minimum légalement en vigueur, c’est souvent la pénurie de main d’œuvre qui tire les salaires vers le haut, au delà du minimum légal. Pourquoi? les ouvriers se vendant simplement aux employeurs les plus offrants. Par exemple, la province du Guangdong et ses grands bassins industriels (Shenzhen, Dongguan, Foshan, Shunde, Zhongshan) manque historiquement de main d’œuvre ouvrière. Beaucoup de travailleurs migrants viennent de provinces du centre du pays. Quand ils le peuvent, ils retournent dans leur famille ou profitent de mesures ponctuelles favorables aux activités agricoles de leur région d’origine. Depuis les années 2005-2006, beaucoup d’industries du Guangdong se relocalisent et s’installent dans les parcs industriels de provinces limitrophes (Zhejiang ou Jiangxi) situées à plusieurs centaines de kilomètres du site de production initial. Certaines industries font le choix d’une délocalisation partielle ou nouvelle dans des pays limitrophes (Vietnam, Cambodge, Myanmar, Laos). L'essentiel fournisseur les marchés extérieurs à la Chine.

 

Dans quelle zone industrielle ou parc d’activité installer une usine chinoise?

Il existe partout en Chine plusieurs catégories de zones industrielles qui peuvent être classées comme suit :

  • Les Zones industrielles ayant un statut « national »: ce sont de grands parcs industriels qui disposent d’infrastructures de qualité. Administrations intégrées, bureaux de douanes ou zones sous douanes inclues, bureaux d’aide au recrutement d’ouvriers et techniciens, zones résidentielles et commerciales intégrées ou mitoyennes. Ces zones construisent des locaux d'usines prêtes à la location ou préparent des terrains pouvant accueillir des bâtiments de taille importante (plusieurs dizaine de milliers de m2 par bâtiment).

  • Les Zones industrielles ayant un statut « provincial »: sous tutelle directe d’une province, ces zones ont aussi des infrastructures de bonne qualité. Elles sont également conçues pour accueillir des PMI chinoises et étrangères ayant des besoins d’infrastructures plus modestes (1000m2 à 10.000 m2 le plus souvent). Pour un simple atelier de montage ou d’assemblage, il est difficile de trouver des surfaces inférieures à 1.000m2

  • Les zones industrielles ayant un statut « local »: sous tutelle directe d’une municipalité. Ces zones sont souvent de taille plus modeste, disposent de moins de services intégrés. Elles sont souvent aussi moins exigeantes vis-à-vis des conditions d’investissement, notamment sur les ratios statistiques (capital / surface) et de rentabilité fiscale (taxes annuelles / surface occupée). Dans ces zones, des locaux à louer pour des très petites surfaces de quelques centaines de m2 seulement peut aussi être ardu.

Parmi ces zones, citons aussi les zones économiques spéciales (Special Economic Zones) dites SEZ:

  • Les Zones Franches (Free Trade zones) dites FTZ: ce sont des zones de libre échange. De part les particularités de leur statut douanier et fiscal, elles permettent aux sociétés qui y sont implantées d’importer des produits en franchise de droits & taxes. Les droits sont à acquitter seulement si les produits finis ou assemblés entrent sur le territoire chinois hors de la zone. Les FTZ accueillent aussi des sociétés qui n’ont pas d’activité industrielle. Par exemple: des transitaires, entreprises de transport, sociétés d’entreposage et stockage, plateformes e-commerce. La Zone franche de Shanghai est la plus connue. Elle couvre une surface de 240 km2 et accueille des sociétés industrielles et commerciales. Depuis 2013, elle regroupe les zones de Waigaoqiao, de YangShan (qui accueille le nouveau port en eaux profondes), de l’aéroport de Pudong, et d’une portion de la zone financière de Lujiazhui.

  • Les Zones Export (Export Processing Zones) dites EPZ: conçues pour accueillir des entreprises industrielles étrangères dont l’activité est orientée à l’export. Par exemple, production ou assemblage de produits intégrant des composants importés en Chine et en franchise de droits. Ces zones sont principalement situées à proximité des grands ports maritimes.

  • Les Zones de Haute Technologie (High-Tech Zones): par nature réservées aux activités de recherche et développement (R&D), elles accueillent aussi des entreprises ayant une activité de production industrielle ou d’assemblage. Elles préfèrent accueillir des activités « propres » du point de vue des réglementations environnementales. Ces zones reflètent la politique gouvernementale chinoise de faire migrer le pays d’un statut d’usine du monde à celui d'un centre de R&D et d’innovations. Les activités les plus technologiques et innovantes bénéficient de soutiens, de mesures fiscales préférentielles voire d’aides, à négocier.

La recherche d'un bon emplacement dans une zone industrielle est conditionnée à ce que les plans généraux d'urbanisme des sites d'usines soient achevés. Le gouvernement local ou l'exploitant d’une zone industrielle aura besoin de votre part d'un plan de construction de l'usine. Il demandera aussi une présentation précise de l’activité cible avant de confirmer la faisabilité des opérations souhaitées dans son district.

usine a louer en chine

| intérieur d'un nouveau bâtiment d'usine à louer dans une zone industrielle chinoise |

 

Les réglementations environnementales et sécuritaires des activités industrielles

Globalement, l’évolution des réglementations chinoises de protection de l’environnement entraine que de plus en plus de zones industrielles sont réticentes à accueillir ou continuer d’héberger des activités de production industrielle, d'assemblage ou de confection textile qui ont des rejets très polluants. Chaque nouvelle société qui s’implante dans une zone industrielle doit renseigner un rapport d’impact environnemental. Ce dernier impose de décrire très en détail les process de l'activité cible. La teneur des réponses du rapport est contraignante car il est soumis à un examen pour approbation des autorités chinoises de tutelle.



Le prévisionnel de chiffre d'affaire et de taxes à évaluer

En complément des aspects environnementaux, lors de rencontres avec le management chinois de zones industrielles, il est aussi nécessaire de présenter plus largement l’activité souhaitée. C'est-à-dire: les process industriels, les ressources (machines, hommes), les moyens (investissement, capital et plan de libération), les objectifs d’activité en volume de vente et de chiffre d’affaire.

Cela conduira la Direction des zones industrielles à en déduire ou à vous demander d’estimer des montants de taxes annuels. Ces taxes incluent l'impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de douane, etc. Les ratios de performance fiscale par rapport à la surface industrielle exploitée restent à la discrétion de chaque zone.

En France et dans d’autres pays, les considérations de conservation ou de création d’emplois sont des critères majeurs mis en avant dans les dossiers d'implantation. En Chine, ce sont d'abord des critères fiscaux (taxes), statistiques (investissement et capital), sécuritaires et environnementaux qui priment.

 

Budget: quels postes de coût pour implanter une usine en Chine

Pour les locaux d’usine à louer: en vue de préparer un budget prévisionnel réaliste des frais d’installation, budgéter dans votre business plan des coûts réalistes:

  • Le loyer mensuel + caution à payer au propriétaire de l’usine (la zone elle-même ou un propriétaire privé)
  • frais de sécurité et de management de la zone, les consommables industriels (eau, électricité et éventuellement le gaz si disponible dans la zone).
  • éventuels coûts associés aux installations de traitement et évacuation des déchets ou à l’installation ou mise à jour des câbles d’alimentation électrique jusqu'au bâtiment.
  • aménagement des locaux de bureaux au sein de l’usine.
  • Si applicable, inclure le local de test, salles blanches, zones à température dirigée, salle de CEM, etc.
  • selon le plan d’aménagement du local, le besoin d’ajout éventuel d’ajouter des installations anti-feu complémentaires de celles qui ont permis la mise aux normes du local vide.
  • Les frais d’immatriculation de la société et obtention de toutes les licences et permis requis
  • les frais attachés à la revue des contrats d’installation dans la zone industrielle + contrat de bail de l’usine.

Pour les terrains industriels achetés par les industriels : ce sont les coûts d’acquisition du terrain et taxes associées, le coût de construction et de qualification et mise aux normes des bâtiments et équipements.

Tous ces aspects doivent faire partie des négociations initiales à mener avec la ou les zones cibles.

 

Nos conseils pour l’implantation d’un centre de production ou atelier de montage

  • Identifier une ou plusieurs régions d’implantation cohérentes avec votre projet et obtenir des comparatifs avancés de disponibilité pour location de locaux d’usine seyants ou, selon la préférence des dirigeants, de terrains industriels à acheter et faire construire.
  • Conduire aussi les comparatifs sur les conditions d’investissement dans plusieurs zones industrielles afin d’identifier les possibilités offertes pour les infrastructures autour du site, conditions d’implantation requises. Cela concerne les régimes fiscaux et douaniers, les avantages éventuels, disponibilité de main d’œuvre qualifiée pour vos besoins, conditions de vie si vous projetez d'envoyer des expatriés. 

  • La disponibilité de locaux industriels sous 100km des grands ports chinois est assortie de conditions d’investissement fort variables. Elles tiennent compte des locaux et terrains encore disponibles, de la réputation de l’investisseur et de l’envergure du projet. Plusieurs semaines ou mois de discussions et négociations sont nécessaires pour soumettre et réviser un business plan réaliste qui soit acceptable pour les autorités en échange de conditions d'investissement préférentielles âprement négociées.


     

    Implanter votre centre de production ou d'assemblage en Chine? Notre cœur de métier sont les services d’accompagnement d'entreprises occidentales dans la mise en place et l’implantation en Chine de filiales commerciales et industrielles. Agence agréée par l'Administration du Commerce et de l'Industrie chinoise, nous soumettons en direct aux autorités tous les dossiers d'immatriculation et demandes de licences de nos clients. Préparation des dossiers & business plans et présentation aux autorités chinoises, comparatif de zones industrielles, recherche de bâtiments d’usines à louer ou à construire. Suivi des discussions et négociations finales jusqu'à installation et obtention des licences et permis.

 

 
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