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Les entreprises françaises en Chine: statistiques et opportunités

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
 
 
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conseils d'implantation en chine
 
  Publication mise à jour le 04 Janvier 2022  
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Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

Selon les dernières statistiques disponibles, plus de 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine avec des bureaux ou filiales commerciales. Ces entreprises font travailler plus de 500.000 employés sur le territoire chinois. Du point de vue juridique, ces structures sont:

  • des filiales directes implantées avec leur personnel chinois et expatrié. Ces filiales sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères ou des sociétés à capitaux 100% étrangers.

  • des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ces entrepreneurs sont des français résidents en Chine ou dans d'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan ou Hong Kong notamment).

La répartition sectorielle des activités des filiales de firmes françaises est assez constante depuis quelques années. L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations qui encadrent les investissements étrangers en Chine a largement participé à attirer de nombreuses PME et PMI autant que favorisé l'émergence d'entreprises créées par des occidentaux.

SERVICES: le secteur des services représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Ils comprennent une large palette d'activités tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation, etc.

INDUSTRIE: Également 30% des sociétés ont une activité de production industrielle ou d'assemblage. Ces entreprises poursuivent le plus souvent 2 objectifs conjoints:

  • Avoir une base de production made-in-China pour des ventes export, hors du territoire chinois.
  • De plus en plus, livrer et facturer leurs clients en Chine pour les produits manufacturés localement.

COMMERCE ET DISTRIBUTION: le secteur représente près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente de gros (professionnels) et de la vente au détail (distribution alimentaire, commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins). L'e-commerce chinois de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine. Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes export réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs du e-commerce tels que Alibaba, Tmall ou JD.com. Les ventes export générées par ces plateformes chinoises ne sont pas incluses dans les statistiques de présence en Chine. Seules sont comptabilisées les ventes des sociétés qui ont une filiale commerciale en Chine. Rappelons aussi qu'un bureau de réprésentation ne permet pas de facturer.

Les statistiques dans les autres secteurs sont: informatique (8%), agro-alimentaire (5%), télécoms (4%), construction & chantiers (4%) et la Santé (4%).


Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine?

Au titre de 2 exemples issus de changements réglementaires majeurs, on peut citer l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites et la ré-ouverture des opportunités d'exporter et vendre en Chine de la viande de boeuf d'origine française.

Le dynamisme de la vente en ligne (eCommerce) en Chine incite de nombreuses entreprises commerciales à s'installer. Elles souhaitent mieux contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois. Parmi les secteurs dynamiques en forte croissance, citons les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires et les appareillages médicaux.

Dans le secteur de l'industrie aussi les opportunités sont nombreuses. Une situation typique concerne des sociétés qui avaient installé une filiale chinoise d'import et distribution. Elles constatent, fortes de leur succès de ventes prometteurs, que produire en Chine pour vendre localement permet de s'ouvrir de nouveaux marchés:

  • Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales.

  • Proposer des prix plus compétitifs pour des références de produits non soumis aux frais de transport international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs.

  • Des coûts de production optimisés avec tout ou partie de composants sourcés en Chine.

  • La capacité de maitriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans un centre de SAV local. Un argument majeur pour pérenniser la confiance client.

  • La possibilité de facturer en monnaie chinoise (CNY ou RMB) les clients filiales chinoises de comptes internationaux.

Cette tendance de localisation de la production en Chinepour développer les ventes locales se confirme quand on observe le développement des zones industrielles et parcs d'investissement chinois. Les plus emblématiques se situent dans de nombreux pôles de développement situés dans les régions du Delta des Perles (région Sud de Shenzhen et Canton) et le Delta du Yantzi (triangle Shanghai Hangzhou Suzhou).


Tendances 2022 et opportunités post-covid sur le marché chinois

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, voici les grandes tendances d'affaires et opportunités que nous observons pour les entreprises hexagonales en Chine:

  • Des projets d’implantation de filiales étrangères ont été retardés ou reportés. D'abord ceux qui requièrent que les dirigeants se déplacent en Chine pour des négociations partenaires ou sélection de managers. Les restrictions de déplacements internationaux et suspension de délivrance de visas pour la Chine en furent la première cause. Certains projets etaient en attente aussi de subventions ou d'aides publiques à l'export.

  • Des projets de fusion-acquisition s’accélèrent eu égard aux opportunités locales. Des concurrents disparaissent ou de nouveaux besoins sur le marché. Des CEO et CFO d'entreprises françaises font, en pleine pandémie, le voyage vers la Chine en affrontant une quarantaine de 3 semaines dès leur arrivée. Ils passent pour des héros vis-à-vis de leurs interlocuteurs chinois. Une façon originale de marquer des points.

  • Des projets d’implantation de sociétés et filiales se sont par contre accélérés. Le pari est de trouver en Chine un relais de consommation et de croissance plus soutenu pour certains secteurs.

  • Des projets d'expansion en Chine de sociétés étrangères déjà installées s'accélèrent. C'est particulièrement le cas du secteur du luxe (les chinois voyagent bien moins hors de Chine) et du secteur médical. Dès 2020, le chiffre d'affaires de plusieurs groupes de luxe français en Chine est un multiple de celui de 2019.

  • Les exportateurs français en profitent pour chercher des opportunités de vente export et partenariats avec des agents distributeurs en Chine. Vrai pour des PME PMI bien sûr, mais aussi pour d’importantes sociétés françaises encore peu internationales ou peu présentes sur le marché chinois. Dans le cadre du Plan de Relance, les autorités françaises ont aussi mis en place des programmes de soutien, aides et de financement à la prospection export.

  • Les importateurs occidentaux ont besoin de réorganiser leur sourcing produits et approvisionnements en Chine. Des fournisseurs chinois deviennent soudainement trop chers. Ou bien leur carnet de commandes est trop plein pour livrer à temps. Cette réalité est ausis renforcée par les hausses historiques des coûts du fret maritime et aérien.

  • En Juin 2020, le gouvernement de Pékin édictait un loi applicable pour la toute nouvelle zone de libre échange de Hainan. Jouissant d'un climat sub-tropical, cette île-province la plus au sud de la Chine represente quelque 35000 km2, soit un peu moins grande que la Suisse. Elle est la destination domestique la plus prisée des touristes chinois pour un sejour en bord de mer. Les grandes chaines hotelières internationale y ont presque toutes une présence, notamment à Yalong Bay. En Juin 2022, la capitale provinciale de Haikou accueillera le plus grand complexe de magasins hors taxe (duty-free) du monde. Cette province insulaire est aussi surnomée l'île des yachts, accueillant des parades et clubs dans la station balnéaire de Sanya. En savoir plus sur la nouvelle zone franche pilote et premier port franc chinois dans l'île de Hainan

  • Le 15 Juillet 2021, le Conseil d'État Chinois publie de nouvelles Directives destinées à stimuler la croissance dans la Nouvelle Zone de Pudong à Shanghai. Elle inclue la Zone Franche de la ville et province de Shanghai. Ces mesures ciblent des industries dans les hautes technologies. Des régimes fiscaux préférentiels abaissent l'impôt sur les sociétés de 25% à 15% pour une période de 5 ans. Les précédentes grandes dispositions fiscales préférentielles avaient été lancées après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Puis, elles avaient été graduellement supprimées entre 2008 et 2012. Les secteurs concernés par ces incitations à l'investissement sont donc ceux de la haute technologie. Les mesurent ciblent en particulier la biopharmacie, l'aviation civile, l'intelligence artificielle et les industries électroniques et semi-conducteurs. En plus d'incitations fiscales, les investissements dans les centres de recherche (R&D) du secteur médical se voient attribuer des suspensions de droits et taxes sur leurs équipements importés.

 

Tableau | indicateurs et statistiques 2017-2021 des échanges France Chine

Au titre d'une vision globale, vous trouverez ci-après des chiffres représentatifs des investissements croisés France Chine ainsi que des statistiques économiques comparées. Le tableau qui suit synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine, les statistiques des échanges import-export et les données relatives aux investissements et à l'implantation. Compte tenu du contexte post Covid, les prévisions et estimations pour 2021 sont périodiquement mises à jour avec les dernières données fiables disponibles.

(p) prévisions, (e) estimations

2017

2018

2019

2020

2021

PIB par habitant (en USD)

Chine

France

  8.879 $

38.680 $

9.976 $

41.463 $

10.215 $

44.493 $

10.500 $

38.605 $

8.840 $ (p)

44.770 $ (e)

Taux de chômage

Chine

France

3,9%

9,3%

3.8%

8,5%

3.6%

7,9%

5.4 % (e)

8,0%

3,8% (p)

8,1% (e)

Change moyen CNY/EUR

1 €  =

7,84

6,65

7,07

7,63

-

Taux de croissance du PIB

Chine

France

6,9%

2,3%

6,6%

1,8%

6,1%

1,5%

2,3%

-7,9%

8% (p)

5.59% (p)

Taux d'inflation annuel

Chine

France

1,6%

1,2%

2,1%

2,1%

2,9%

1,3%

2,5%

1,1%

1,3%

3,4%

Solde déficit public / PIB

Chine

France

-3,0%

-3%

-4,7%

-2,5%

-6,3%

-3,1%

-11,4%

-9,2%

-9,6% (e)

-8,1% (p)

Balance courante / PIB

Chine

France

1,3%

-0,8%

0,2%

-0,7%

0,7%

-0,8%

-1,9%

-1,6%

0,7%

-1,2% (p)

Dette publique / PIB

Chine

France

35,0%

98,4%

36,5%

98,4%

38,1%

99,1%

44,7%

115,7%

47,2% (e)

117,2% (p)

Total en 2019 du stock d’investissement croisés

Les investissements français en Chine représentent 28,8 Milliards d'€.
Les investissements chinois en France sont eux de 8.6 Milliards d'€

Principaux pays clients
de la Chine

USA (19%), Hongkong (12%), Japon (6%), Corée (4%), Vietnam (3%),
Allemagne (3%), Inde (3%), Pays-Bas (2.9%), Royaume Uni (2.3%),
Singapour (2%), France (1.6%)

Principaux pays
fournisseurs de la Chine

Corée (9.6%), Japon (8%), USA (7.3%), Hongkong et Taiwan (6.9%),
Allemagne (5%), Australie (4.9%), Brésil (3.6%)
Présence française en Chine
2100 entreprises ayant bureaux et filiales qui emploient +500.000 personnes
Taux d'urbanisation
En 2019, 64% de la population chinoise est réside dans des villes
Exportations françaises en Chine (milliards €)

18 Mds

20,8 Mds

20,5 Mds

17,5 Mds

-

Principaux produits exportés de France en Chine
Aéronautique (35%), agro-alimentaire (13%),
cosmétiques et parfum (12%), textile et cuir (6%), pharmacie (6%)
Importations françaises de Chine (milliards €)

49 Mds

50,3 Mds

53,6 Mds

56,4 Mds

-

Part des produits importés de Chine en France
Informatique (28%), textile + cuir (18%), électroménager (6%),
machines (6%), transport (5%), sport et jeux (4%)

Chiffres  : Banque Mondiale, Coface , Statista, Insee, FMI, Douanes et chiffres officiels Chine |


Le coeur de métier de C.i. Process est la bonne préparation et optimisation des conditions d'implantation d'entreprises françaises en Chine. Nous tenons à votre disposition de nombreux exemples de missions d'implantation livrées dans les secteurs de services, de négoce import export, vente de gros, vente au détail, e-commerce, assemblage et production industrielle.




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