Les entreprises françaises en Chine : statistiques et opportunités

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1. Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

 

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine. Elles y gèrent des bureaux ou des filiales commerciales et industrielles dans de très nombreux secteurs d'activité. L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers a largement participé à attirer de nombreuses PME et PMI. Elle a aussi depuis plus d'une dizaine d'années favorisé l'émergence d'entreprises créées par des entrepreneurs indépendants. Au total, ces entreprises font travailler près de 500.000 employés sur le territoire chinois.

a. Les structures juridiques de référence

 

• Des filiales directes implantées avec leur personnel chinois et expatrié. Elles sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères et des sociétés à capitaux 100% étrangers (ex-WOFE).
  
  
• Des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ce sont des entrepreneurs français résidents en Chine ou dans d'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan, Hong Kong).
  
  
  
• Des bureaux de représentation qui, bien que non adaptés à des activités commerciales directes, peuvent néanmoins employer localement des collaborateurs chinois et étrangers.
  
  

b. La répartition sectorielle des firmes françaises en Chine

Le secteur des services : il représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Il comprend une large palette d'activités tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation, etc.

Le secteur industriel : également 30% des sociétés hexagonales exercent une activité de production industrielle ou d'assemblage. Ces entreprises poursuivent souvent 2 objectifs conjoints :

• avoir une base de production made-in-China pour des ventes export au départ du territoire chinois.
• livrer et facturer leurs clients en Chine avec une production locale.
  
  

Le secteur commerce et distribution : il pèse pour près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente de gros (aux professionnels) et de la vente au détail (distribution alimentaire, commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins). L'e-commerce local de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine.

Les statistiques des autres secteurs : secteur informatique (8%), production des filières agroalimentaires (5%), télécommunications (4%), services d'ingénierie, de construction, chantiers (4%) et enfin la Santé (4%).

Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes export réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs du e-commerce tels que Alibaba, Tmall (global et crossborder) ou JD.com. En effet, les ventes export générées par ces plateformes chinoises ne sont pas incluses dans les chiffres de la présence française en Chine. Seules sont comptabilisées les ventes des sociétés qui ont une filiale commerciale en Chine.

2. Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine ?

Au titre de 2 exemples issus de changements réglementaires majeurs, citons d'abord l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites. Une enquête nationale indique qu'à fin 2022, les seniors de plus de 60 ans représentent 19,8% de la population chinoise avec 280 millions de personnes. Citons aussi la ré-ouverture des opportunités d'exporter en Chine de la viande de bœuf d'origine française. Une bonne nouvelle pour la filière bovine. Cette décision fait suite à un embargo qui était en vigueur depuis 2001, consécutif àla crise de la vache folle.

Le dynamisme des ventes en ligne (e-commerce) en Chine incite de nombreuses entreprises commerciales à s'installer. Elles souhaitent mieux contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits. Parmi les secteurs dynamiques en forte croissance, on trouve les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires et les appareillages médicaux. Pour ces produits sensibles, l'accès au marché se complexifie depuis quelques années. Les exigences régmementaires sont notoirement accrues. Par exemple pour un enregistrement (GACC) auprès des douanes, une homologation NMPA ou un enregistrement CFDA pour rester en conformité avec les normes chinoises.

Dans le secteur de l'industrie aussi, les opportunités restent nombreuses. Une situation typique concerne des sociétés qui ont installé une filiale chinoise d'import et distribution. Fortes de succès commerciaux prometteurs, elle constatent que produire en Chine pour vendre localement permet d'ouvrir de nouveaux marchés :

• Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales.
  
  
• Proposer des prix plus compétitifs pour des produits non soumis aux coûts de transport international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs.
  
  
• Des coûts de production optimisés avec une partie des composants sourcés en Chine.
  
  
• La capacité de maîtriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans un centre de SAV local. Un argument majeur pour pérenniser la confiance client.
  
  
• La possibilité de facturer en monnaie chinoise (CNY) les clients et filiales chinoises de comptes internationaux.

Cette tendance de localisation de la production en Chine pour développer les ventes locales se confirme quand on observe le développement des zones industrielles et parcs d'investissement chinois. Les plus emblématiques se situent dans les régions du Delta des Perles (région Sud de Shenzhen et Canton) et le Delta du Yangtzi (triangle Shanghai Hangzhou Suzhou).

3. Tendances et opportunités 2023 sur le marché chinois

Les confinements de l'année 2022 ont fortement impacté la performance économique chinoise. Les exportations chinoises ont néanmoins augmenté de +7%. Les investissements directs étrangers (IDE) vers la Chine ont eux progressé de 6,3%. Ils ont atteint 1230 milliards de CNY d'après des données publiées par l'Administration des Douanes et le Ministère du Commerce (MOFCOM). Depuis le début de la pandémie de covid en 2020, voici les grandes tendances et opportunités observées pour les entreprises hexagonales sur ce marché :

• Des projets d’implantation de filiales étrangères ont été retardés ou reportés. D'abord ceux qui requièrent que les dirigeants se déplacent en Chine pour des négociations partenaires ou sélection de managers. Les restrictions de déplacements et la suspension de délivrance de visas pour la Chine en furent la première cause. Certains projets étaient en attente aussi de subventions ou aides publiques à l'export.
  
  
• Des projets de fusion-acquisition s’accélèrent eu égard aux opportunités locales. Des concurrents disparaissent ou de nouveaux besoins sur le marché. Des dirigeants et responsables financiers d'entreprises françaises font, en pleine pandémie, le voyage vers la Chine en affrontant une quarantaine à l'arrivée. Ils passent pour des héros vis-à-vis de leurs interlocuteurs chinois. Une façon originale de marquer des points.
  
  
• Des projets d’implantation se sont par contre accélérés. Le pari est de trouver en Chine un relais de consommation et de croissance plus soutenu pour certains secteurs.
  
  
• Les projets d'expansion en Chine de sociétés étrangères déjà installées s'accélèrent. C'est le cas du secteur du luxe (les chinois voyagent bien moins à l'étranger) et du secteur médical. En 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de plusieurs groupes de luxe français implantés est un multiple de celui de 2019.
  
  
• Courant juin 2022, des investisseurs français emblématiques et présents depuis longtemps en Chine annoncent accroître leurs investissements. Parmi eux, Airbus a, le 24 juin, signé un accord pour l'ouverture prochaine d'un centre de R&D dans la ville de Suzhou. La société Air Liquide annonce de son côté vouloir renforcer ses investissements et l'innovation dans les secteurs clés de l'hydrogène, l'électronique, la santé et l'agriculture durable. Ces entreprises génèrent des opportunités et des commandes pour leurs nombreux sous-traitants. Au cours de cette même période, Décathlon inaugure son premier magasin Sports Park de plus de 5000 mètres carrés.
  
  
• Selon la Direction Générale du Trésor et les douanes françaises, les exportations vers l'Empire du Milieu ont augmenté de +37,3 % en 2021 (24 Milliards €). Ce fort accroissement s’explique par :
  
  - un effet de base important puisque les exportations françaises avaient chuté de 16% en 2020
  - une reprise des ventes aéronautiques pour 4,5 Milliards € en 2021 contre 2,7 Milliards en 2020
  - les exportations de spiritueux ont bondi de +75%, à 750 Milliards € en 2021
  - les ventes export de vins augmentent elles de +34,0 %, à 558 Milliards €
  - les exportations françaises de maroquinerie atteignent 2,3 Milliard €, presque 5 fois le niveau de 2019.
  
  
• Les exportateurs français en profitent pour chercher des opportunités de vente export et partenariats avec des agents distributeurs chinois. Vrai pour des PME PMI bien sûr, mais aussi pour d’importantes sociétés françaises peu internationales ou encore peu actives sur ce marché. Dans le cadre de leur Plan de Relance, les autorités françaises ont aussi mis en place des programmes d'aides et de financement à la prospection export.
  
  
• Les importateurs occidentaux ont besoin de réorganiser leur sourcing produits et approvisionnements en Chine. Des fournisseurs chinois deviennent soudainement trop chers. Ou bien leur carnet de commandes est trop plein pour livrer à temps. Cette réalité est renforcée par les hausses historiques des coûts du fret maritime et aérien. Selon les périodes, ils ont atteint entre 5 à 10 fois les prix du marché.
  
• Matières premières : en 2022, des importateurs de métaux stratégiques prennent des positions sur le marché chinois. C'est le cas des traders de produits finis ou semi-finis en acier d'alliage fer-carbone ou inoxydable (tubes et profilés, barres, plaques). Ils veulent mieux maîtriser leurs approvisionnements. Nous témoignons que plusieurs d'entre eux ont ouvert leur filiale chinoise d'achat pour export.
  
  
• En juin 2020, le gouvernement de Pékin promulguait un loi pour la toute nouvelle zone de libre échange de Hainan. Jouissant d'un climat sub-tropical, cette île-province la plus au sud du pays s'étend sur 35000 km2, soit un peu moins que la superficie de la Suisse. Elle est la destination domestique la plus prisée des touristes chinois pour un séjour en bord de mer. Les grandes chaînes hôtelières internationale y ont presque toutes une présence. En juin 2022, la capitale provinciale Haikou accueille le plus grand complexe de magasins hors taxe (duty-free) du monde. Cette province insulaire est aussi surnommée l'île des yachts. Elle organise des parades et clubs dans la station balnéaire de Sanya. En savoir plus sur la nouvelle zone franche pilote et premier port franc chinois dans l'île de Hainan
  
  
• Depuis le 15 juillet 2021, le Conseil d'État Chinois publie de nouvelles Directives destinées à stimuler la croissance dans la Nouvelle Zone de Pudong à Shanghai. Elle inclue la zone franche de Shanghai. Ces mesures ciblent des industries dans les hautes technologies. Des régimes fiscaux préférentiels abaissent l'impôt sur les sociétés de 25% à 15% pour une période de 5 ans. Les précédentes grandes dispositions fiscales préférentielles avaient été lancées après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Puis, elles avaient été graduellement supprimées entre 2008 et 2012. Les secteurs visés par ces incitations à l'investissement sont donc ceux de la haute technologie. Les mesurent ciblent en particulier la bio pharmacie, l'aviation civile, l'intelligence artificielle ainsi que les industries électroniques et semi-conducteurs. En plus d'incitations fiscales, les investissements dans les centres de recherche (R&D) du secteur médical se voient attribuer des suspensions de droits et taxes sur les équipements importés.
  
  
• En juin 2022, suite à plus de 2 mois de confinement partiel ou total de villes chinoises, les autorités annoncent des mesures destinées à aider les entreprises domestiques et étrangères. Ces dispositions concernent notamment des réductions ou report de cotisations, une politique d'incitation fiscale à la reprise, des exemptions de loyer des bureaux.
  
  
• Du 25 au 30 juillet dernier, s'est tenue la seconde édition de l'Exposition Internationale des Produits de Consommation (CICPE) à Hainan. La France, forte de son succès lors de la 1ere édition de 2021 en est le pays à l'honneur. Le savoir faire et innovations françaises de plus de 240 marques furent présentés et proposés à la vente sur 3000 m2 de vitrine commerciale.
  
  
  
• Le 28 octobre, le gouvernement chinois actualise sa liste des investissements étrangers encouragés pour 2023.
  
  
  
• Du 05 au 10 novembre 2022, s'est tenue la cinquième édition du salon CIIE (Exposition internationale des importations de Chine) à Shanghai. Véritable plateforme pour mieux comprendre le marché et élargir les opportunités commerciales, cette manifestation annuelle a vocation à promouvoir les produits importés. Malgré les restrictions de déplacement, les entreprises et comités de représentation de 145 pays y ont participé.
  
  
  
• En Mars 2023, les chiffres officiels de la production chinoise de véhicules à énergie nouvelle (VEN) sont annoncés à 7,2 millions de voitures en 2022. Le fabricant chinois BYD publie des bénéfices en 2022 de 17 milliards de CNY (2.5 milliards d'USD). Il déclare aussi que le volume de ses ventes vient de dépasser celui du fabricant américain TESLA. Le constructeur BYD est historiquement actif dans la production de batteries automobiles. Il s'engage désormais dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques et de téléphones portables.
  
  

 

[ des questions pour un projet de développement en Chine ? ]

4. Indicateurs et statistiques 2018-2022 des échanges France Chine

Au titre d'une vision sur les 5 dernières années, vous trouverez ci-dessous les chiffres des investissements croisés Franco-Chinois ainsi que des données économiques comparées. Le tableau qui suit synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine. Les prévisions et estimations pour 2022 sont périodiquement mises à jour avec les dernières données fiables disponibles.

Sources   : Banque Mondiale, Coface, Statista, Insee, FMI, Douanes françaises et chiffres officiels Chine |

5. Les performances économiques des provinces chinoises en 2022

Annuellement, le Bureau National des Statistiques publie des données macro-économiques permettant d'apprécier les indicateurs économiques, dont ceux des provinces. Dans ce pays-continent, la taille et la population de chaque province et de quelques mégalopoles est comparable à celle de pays européens.

Voici quelques données macro économiques utiles pour mesurer les niveaux et les différentiels importants de population, d'évolution et de richesse comparée des 31 provinces continentales.

Les indicateurs de Produit Intérieur Brut et de croissance donnés dans le tableau ci-dessous sont les chiffres officiels. Les valeurs du PIB par province et de PIB par habitant sont convertis en USD.

Le taux de croissance national du PIB chinois était de 8% en 2021 et de 3% en 2022. La baisse significative de la croissance 2022 pour chaque province est principalement due aux conséquences de la pandémie de covid-19.

Début mars, le FMI relève ses prévisions de croissance pour la Chine a +5,2% pour 2023. C’était une estimation de +4.4% il y a 3 mois. Paralèllement, un rapport d'activité du gouvernement soumis à l'organe législatif national chinois table sur une croissance de 5% et un taux d'inflation de 3% pour cette année.

 

Les 31 provinces, ou régions autonomes de Chine continentale	Population	PIB provincial	Taux de croissance 2021	Taux de croissance 2022
	(habitants)	(milliards d'USD)	(en pourcent %)	(en pourcent %)
Guangdong 广东	126 240 000	1950	8.0	1.9
Jiangsu 江苏	84 770 000	1825	8.0	2.8
Shandong 山东	101 650 000	1300	8.3	3.9
Zhejiang 浙江	64 680 000	1150	8.5	3.1
Hainan 海南	10 120 000	1017	11.2	0.2
Henan 河南	99 410 000	925	6.3	3.1
Sichuan 四川	83 710 000	845	8.2	2.9
Hubei 湖北	57 450 000	785	12.9	4.3
Fujian 福建	41 610 000	765	8.0	4.7
Hunan 湖南	66 450 000	723	7.7	4.5
Ningxia 宁夏	7 210 000	710	6.7	4
Shanghai 上海市	24 880 000	680	8.1	-0.2
Anhui 安徽	61 050 000	675	8.3	3.5
Hebei 河北	77 640 000	635	6.5	3.8
Pékin 北京市	21 890 000	632	8.5	0.7
Qinghai 青海	5 930 000	525	5.7	2.3
Shaanxi 陕西	39 550 000	470	6.5	4.3
Jiangxi 江西	45 190 000	465	8.8	4.7
Chongqing 重庆市	32 090 000	440	8.3	2.6
Liaoning 辽宁	42 550 000	435	5.8	2.1
Yunnan 云南	47 220 000	425	7.3	4.3
Guangxi 广西	50 190 000	390	7.5	2.9
Shanxi 山西	34 900 000	355	9.1	4.4
Mongolie Intérieure 内蒙古	24 030 000	322	6.3	4.2
Tibet 西藏	3 660 000	315	7.0	1.1
Guizhou 贵州	38 580 000	307	8.1	1.2
Xinjiang 新疆	25 900 000	250	7.0	3.2
Tianjin 天津市	13 870 000	246	6.6	1
Heilongjiang 黑龙江	31 710 000	235	6.1	2.7
Jilin 吉林	23 990 000	207	6.6	1.9
Gansu 甘肃	25 010 000	160	6.9	4.5

6. La croissance économique 2021-2022 en Chine, aux USA et en France

 

	Nombre d'habitants	PIB 2022	Taux de croissance	PIB par habitant (USD)
Chine	1.41 milliards	19 919 milliards USD	8.0 % (2021) 3.0 % (2022)	12308 (2021) 17192 (2022)
USA	334 millions	25 246 milliards USD	5.7 % (2021) 4.0 % (2022)	53200 (2021) 63416 (2022)
France	67.8 millions	2 936 milliards USD	7.0 % (2021) 3.5 % (2022)	43551 (2021) 46062 (2022)

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