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Les entreprises françaises en Chine, statistiques et opportunités

par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
 
 
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chiffres d'installation en chine
 

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1. Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

 

relations commerciales France Chine et statistiques d'investissement

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine. Elles y gèrent des bureaux ou des filiales commerciales et industrielles dans de très nombreux secteurs d'activité.

L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers a largement participé à attirer de nombreuses PME et PMI. Elle a aussi depuis plus d'une dizaine d'années favorisé l'émergence d'entreprises créées par des entrepreneurs indépendants.

Au total, ces entreprises font travailler près de 500.000 employés sur le territoire chinois.

a. Les structures juridiques de référence

 

  • Des filiales directes implantées avec leur personnel chinois et expatrié. Elles sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères et des sociétés à capitaux 100% étrangers (ex-WOFE).

  • Des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ce sont des entrepreneurs français résidents en Chine ou dans d'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan, Hong Kong).


  • Des bureaux de représentation qui, bien que non adaptés à des activités commerciales directes, peuvent néanmoins employer localement des collaborateurs chinois et étrangers.

b. La répartition sectorielle des firmes françaises en Chine

Le secteur des services représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Il comprend une large palette d'activités tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation, etc.

Le secteur industriel constitue également 30% des sociétés hexagonales qui exercent une activité de production industrielle ou d'assemblage. Ces entreprises poursuivent souvent 2 objectifs conjoints :

  • avoir une base de production made-in-China pour des ventes export au départ du territoire chinois.
  • livrer localement et facturer les clients chinois en monnaie chinoise.

Le secteur commerce et distribution pèse pour près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente de gros (aux professionnels) et de la vente au détail (distribution alimentaire, commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins). L'e-commerce local de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine.

Les statistiques des autres secteurs : secteur informatique (8%), production des filières agroalimentaires (5%), télécommunications (4%), services d'ingénierie, de construction, chantiers (4%) et enfin la Santé (4%).

Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes export réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs du e-commerce tels que Alibaba, Tmall (global et crossborder) ou JD.com. En effet, même si elles participent à la performance export de la France, les ventes générées par ces plateformes ne sont pas comptées dans les chiffres de la présence française en Chine. Seules sont comptabilisées les ventes des sociétés qui ont une filiale commerciale en Chine.

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2. Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine ?

Au titre de 2 exemples issus de changements réglementaires majeurs, citons l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites (nos EHPAD). Une enquête nationale chinoise indique qu'à fin 2022, les seniors de plus de 60 ans représentent 19,8% de la population chinoise avec 280 millions de personnes. Il n'est pourtant pas dans la culture chinoise d'envoyer les personnes âgées en maison de retraite. Le contexte traditionnel et l'injonction sociale de piété filiale imposaient plutôt que les enfants prennent en charge chez eux leurs parents pour leurs vieux jours. Ainsi, moins de 2% des retraités sont accueillis en maison de retraite. Mais les mentalités evoluent. Et avec elles le besoin de tous les services participant à ce nouveau marché.

Citons aussi la ré-ouverture des opportunités d'exporter en Chine de la viande de bœuf d'origine française. Une bonne nouvelle pour la filière bovine. Cette décision fait suite à un embargo qui était en vigueur depuis 2001, consécutif à la crise de la vache folle. Depuis juin 2019, cinq abattoirs français ont ete agréés pour exporter de la viande en Chine. Le Brésil et l'Argentine fournissent plus de 50% du total de viande bovine importée en Chine. Les autres grands pays exportateurs sont l'Uruguay, l'Australie, la Nouvelle Zelande et les USA. En 2022, le volume des importations chinoises etait de 3,37 millions de Téc (tonnes-équivalent-carcasse).

Le dynamisme des ventes en ligne (e-commerce) en Chine incite de nombreuses entreprises commerciales à s'installer. Elles souhaitent mieux contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits. Parmi les secteurs dynamiques en forte croissance, on trouve les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires, et les dispositifs médicaux. Pour les produits sensibles, l'accès au marché se complexifie aussi depuis quelques années. Les exigences réglementaires sont notoirement accrues. Par exemple pour le besoin d'un enregistrement (GACC) auprès des douanes, une certification NMPA ou homologation CFDA afin de rester en conformité avec les normes chinoises.

En 2023 et 2024, nous observons un intérêt croissant pour la Chine de la part de plusieurs fabricants internationaux de suppléments nutritionnels pour les animaux domestiques (chiens et chats). Depuis 2012, le nombre d'animaux domestiques a presque triplé en Chine. Avec 185 millions d'animaux en 2022, il représente, selon la FDA américaine, un marché annuel de 265 millions USD.

Dans le secteur de la production industrielle aussi, les opportunités restent nombreuses. Une situation typique concerne des sociétés qui ont installé une filiale chinoise d'import et de distribution. Fortes de premiers succès commerciaux prometteurs, elle constatent que produire en Chine pour vendre localement permet de s'ouvrir de nouveaux marchés :

  • Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales.

  • Proposer des prix plus compétitifs pour des produits non soumis aux coûts de transport international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs.

  • Des coûts de production optimisés avec une partie des composants sourcés en Chine.

  • La capacité de maîtriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans un centre de SAV local. Un argument majeur pour pérenniser la confiance client.

  • La possibilité de facturer en monnaie chinoise (CNY) les clients et filiales chinoises de comptes internationaux.

  • La perpective de pouvoir participer à des appels d'offre réservés à des operateurs qui propose une production domestique ou une vente locale en Chine.

  • L'opportunité de pouvoir vendre des dispositifs médicaux fabriqués ou assemblés en Chine. Une directive chinoise impose nouvellement aux hôpitaux publics de s'équiper en priorité, et si disponibles, de dispositifs fabriqués localement. Cela donne un avantage compétitif aux productions domestiques des filiales étrangères installées en Chine par rapport à celles qui sont importées. En savoir plus sur les règles chinoises d'homologation pour les dispositifs médicaux.

Cette tendance de localisation de la production domestique pour développer les ventes locales se confirme quand on observe le développement des zones industrielles et parcs d'investissement chinois. Les plus emblématiques se situent dans les régions du Delta des Perles (région Sud de Shenzhen et Canton) et le Delta du Yangtzi (triangle Shanghai Hangzhou Suzhou).

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3. Prospectives 2024 et opportunités sur le marché chinois

Les confinements de 2022 pour lutter contre la pandémie de covid avaient fortement impacté la performance économique chinoise. Les exportations chinoises ont néanmoins augmenté de +7%. Les investissements directs étrangers (IDE) vers la Chine ont eux progressé de 6,3%. Ils ont atteint 1230 milliards de CNY selon l'Administration chinoise des Douanes et le Ministère du Commerce (MOFCOM). Voici les grandes tendances observées de 2022 à ce jour pour les entreprises hexagonales :

  • Des projets d’implantation de filiales étrangères ont été retardés ou reportés. D'abord ceux qui requièrent que les dirigeants se déplacent en Chine pour des négociations avec des partenaires ou des entretiens de sélection pour des cadres managers. Les restrictions de déplacements et la suspension de délivrance de visas pour la Chine en furent la première cause. Certains projets hexagonaux étaient aussi en attente de subventions ou aides publiques à l'export.

  • Des projets de fusion-acquisition s’accélèrent eu égard aux opportunités locales. Des concurrents disparaissent ou de nouveaux besoins apparaissent sur le marché. Des dirigeants et responsables financiers d'entreprises françaises font, en pleine pandémie, le voyage vers la Chine en affrontant une quarantaine de 2 semaines à l'arrivée. Ils passent pour des héros vis-à-vis de leurs interlocuteurs chinois. Une façon originale de marquer des points.

  • D'autres projets d’implantation se sont par contre accélérés. Le pari était de trouver en Chine un relais de consommation et de croissance plus soutenu pour certains secteurs (high-tech par exemple).

  • Les projets d'expansion en Chine de sociétés étrangères déjà installées s'accélèrent. C'est le cas du secteur du luxe (les chinois voyageait bien moins à l'étranger) et du secteur médical. En 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de plusieurs groupes de luxe français implantés fut simplement un multiple de celui de 2019.

  • Courant juin 2022, des investisseurs français emblématiques et présents depuis longtemps en Chine annoncent accroître leurs investissements. Parmi eux, Airbus a, le 24 juin, signé un accord pour l'ouverture prochaine d'un centre de R&D dans la ville de Suzhou. De son côté, Air Liquide annonce vouloir renforcer ses investissements et l'innovation dans les secteurs clés de l'hydrogène, l'électronique, la santé et l'agriculture durable. Ces entreprises génèrent des opportunités et des commandes pour de nombreux sous-traitants. Au cours de la même période, Décathlon Chine inaugure son premier site Sports Park de plus de 5000 m2.

  • Les exportateurs français en profitent pour chercher des opportunités de vente export et partenariats avec des agents distributeurs chinois. Vrai pour des PME PMI bien sûr, mais aussi pour d’importantes sociétés françaises peu internationales ou encore peu actives sur ce marché. Dans le cadre de leur Plan de Relance, les autorités françaises ont mis en place des programmes d'aides et de financement à la prospection export.

  • Les importateurs occidentaux ont besoin de réorganiser leur sourcing produits et approvisionnements en Chine. Des fournisseurs chinois deviennent soudainement trop chers. Ou bien leur carnet de commandes est trop plein pour livrer à temps. Cette réalité est renforcée par les hausses historiques des coûts du fret maritime et aérien. Selon les périodes, ils ont atteint de 5 à 10 fois les prix du marché.

  • Matières premières : depuis la période post-covid des importateurs de métaux stratégiques prennent des positions sur le marché chinois. C'est le cas des traders de produits finis ou semi-finis en acier d'alliage fer-carbone ou inoxydable (tubes et profilés, barres, plaques). Ils veulent mieux maîtriser leurs approvisionnements. Nous témoignons que plusieurs ont ouvert leur filiale chinoise d'achat pour export. L'environnement se complexifie néanmoins, à l'image par exmeple de l'impact qu'a la réglementation européene du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) sur les importations de ces produits en provenance de Chine.

  • Le Conseil d'État Chinois publie de nouvelles Directives destinées à stimuler la croissance dans la nouvelle Zone franche de Pudong (Shanghai). Ces mesures ciblent des industries dans les hautes technologies. Des régimes fiscaux préférentiels abaissent l'impôt sur les sociétés de 25% à 15% pour une période de 5 ans. Les précédentes grandes dispositions fiscales préférentielles avaient été lancées après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Puis, elles avaient été graduellement supprimées entre 2008 et 2012. Les secteurs visés par ces incitations à l'investissement sont donc ceux de la haute technologie. Les mesurent ciblent en particulier la bio pharmacie, l'aviation civile, l'intelligence artificielle ainsi que les industries électroniques et des semi-conducteurs. En plus d'incitations fiscales, les investissements dans les centres de recherche (R&D) du secteur médical se voient attribuer des suspensions de droits et taxes sur les équipements importés.

  • Du 25 au 30 juillet, s'est tenue la seconde édition de l'Exposition Internationale des Produits de Consommation (CICPE) à Hainan. La France, forte de son succès lors de la 1ere édition de 2021 en fut le pays à l'honneur. Le savoir faire et innovations françaises de plus de 240 marques furent présentés et proposés à la vente sur 3000 m2 de vitrine commerciale.


  • Le 28 octobre, le gouvernement actualise sa liste des investissements étrangers encouragés.


  • En mars 2023, les chiffres officiels de la production chinoise de véhicules à énergie nouvelle (VEN) sont annoncés à 7,2 millions de voitures en 2022. Le fabricant chinois BYD publie des bénéfices en 2022 de 17 milliards de CNY (2.5 milliards d'USD). Il déclare un volume de ventes aui vient de dépasser celui de TESLA. Le constructeur BYD est historiquement actif dans la production de batteries automobiles. Il s'engage désormais dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques et de téléphones portables.


  • Du 5 au 7 avril 2023, le Président Français rencontre son homologue chinois à Pékin et à Canton lors d'une visite d'État. Ce rendez-vous a fait l'objet d'un communiqué officiel conjoint divisé en 5 sections. Il évoque les relations politiques, sécurité et stabilité internationale, promotion des échanges économiques, relance des échanges humains, culturels et les défis planétaires. Télécharger le texte intégral (10 pages, 282 Ko) de la "déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine".


  • En mai, l'activité des services se confirme comme robuste: elle affiche l'un des taux d'expansion les plus rapides depuis deux ans. Le pays bénéficie des effets positifs de la levée des restrictions sanitaires liées au covid-19. Bien que la consommation n'ait pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, elle a joué un rôle essentiel dans la croissance de 4,5% du PIB pour le premier trimestre 2023. La reprise de l'activité manufacturière et le rebond de l'immobilier se font encore attendre pour se concrétiser pleinement. Pour rappel, l'objectif de croissance du PIB chinois pour 2023 est de +5%. Ambition réaliste selon l'OCDE. Le 17 janvier 2024, la Chine annonce un taux de croissance officiel du PIB en 2023 de 5.2% . Le taux de croissance du PIB de la Chine était de +8,1% en 2021 et de +3% en 2022.


  • En juin 2023, le laboratoire Pierre Fabre, implanté en Chine depuis plus de 20 ans, inaugure à Shanghai un nouveau centre d’innovation et de R&D en dermo-cosmétique “Pierre Fabre China Innovation Center”.


    Début juillet, les Galeries Lafayette ont célébré l'inauguration officielle d'un nouveau point de vente physique de 4500 m² dans la galerie Upperhills à Shenzhen. Cette ouverture marque la troisième implantation physique des Galeries Lafayette en Chine. L'objectif est de proposer une sélection pointue de marques variées, en réponse aux attentes de la dynamique clientèle de cette métropole florissante de 13 millions d'habitants.

    Fin juillet, le Bureau National des Statistiques de Chine annonce un taux de croissance du PIB de +5,5% pour le permier semestre de janvier à juin.

    Le 24 novembre, le Ministère Chinois des Affaires étrangères annonce que les ressortissants de 6 pays (dont la France) peuvent désormais se rendre en Chine (pour une durée n'excédant pas 15 jours) sans besoin de solliciter un visa. Fidèle à une logique éprouvée de mesures pilotes, la Chine lance cette mesure à titre d'essai, pour une année. Du 1 décembre 2023 au 30 novembre 2024.

  • Le 9 janvier 2024, l'Ambassade française en Chine annonce que le lancement de l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Cette déclatation fait suite à une rencontre entre les deux Ministres des Affaires Etrangères à Pékin, en Novembre dernier.

  • Le 27 janvier 2024 est le jour du 60e anniversaire de la reconnaissance officielle de la Chine par le général De Gaulle en 1964. La commémoration de cette acte diplomatique souligne l'importance de cet événement pour mettre en avant la coopération économique entre les deux nations. Au cours de ces soixante années, l'équilibre des pouvoirs entre ces deux états membres du Conseil de sécurité de l'ONU a considérablement évolué, avec un basculement en faveur de la Chine. L'anniversaire survient dans un climat géopolitique chargé : la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le conflit en Ukraine, les tensions au Proche et Moyen-Orient, les enjeux en Indo-Pacifique, et l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Ces éléments sont autant de facteurs qui définissent et transforment la dynamique de cette relation bilatérale. Soulignons aussi que des relations diplomatiques entre la Chine et la Communauté économique européenne (CEE) furent établies en mai 1975 avec la première visite à Pékin d’un commissaire européen. Puis, en avril 1978, le premier accord commercial sino-européen était signé. Il avait pour objectif d'adapter un processus douanier afin de développer les échanges commerciaux bilatéraux.

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4. Indicateurs statistiques 2019-2023 et échanges commerciaux France Chine

En juin 2023, le Consulat Général de France à Shanghai indique que Shanghai accueille la première communauté française de Chine continentale, avec près de 6400 Français residents.

 

chiffres des échanges commerciaux France Chine

Au titre d'une vision sur les 5 dernières années, voici les chiffres des investissements croisés franco-chinois ainsi que des données économiques comparées. Le tableau qui suit synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine. Les prévisions et estimations sont périodiquement actualisées avec les données publiques les plus récentes.

(p) prévisions, (e) estimations

2019

2020

2021

2022

2023

PIB par habitant
(en USD)

Chine

France

10215

44493

10500

38605

12308

43551

12733

42409

13721 $

42646 $ (p)

Taux de chômage (%)

Chine

France

3.6

8,4

4,2

8,0

4,0

7,9

4,2

7,5

4,1%

7,6% (p)

Change moyen EUR/CNY

1 €  =

7,07

7,63

7,48

7,10

7,79 CNY

Taux de croissance du PIB (%)

Chine

France

6,1

1,5

2,3

-8

8,1

7

2,5

2,6

5,2 %

0,7 % (p)

Taux d'inflation annuel (%)

Chine

France

2,9

1,3

2,5

0,5

1

2,1

1,8

5,8

1,8%

4,6% (p)

Ratio dette publique / PIB (%)

Chine

France

60,4

97,4

70,1

114,7

71,8

112,6

77,1

111,8

82,4%

112,5%

Exportations françaises
en Chine (en milliards €)

 

20,5

17,5

24,1

24,1

.... milliards €

Importations françaises
de Chine (en milliards €)

 

53,6

56,4

63,7

77,7

.... millards €

Total 2021 des stocks d’investissement (IDE) croisés

Les investissements directs français en Chine représentent 32 Milliards d'€.
Le stock d'IDE chinois (+Hongkong) en France est de 8,6 Milliards d'€

Les principaux pays clients
de la Chine (2022)

USA (22%), Europe (15,6%) dont Allemagne (3,3%) et France (1,6%),
Hongkong (8,3%), Japon (4,8%), Corée (4,5%), Inde (3,3%),
Royaume Uni (2.3%), Taiwan (2,3%).

Principaux fournisseurs
de la Chine (2022)

Corée (9.6%), Japon (8%), USA (7.3%), Hongkong et Taiwan (6.9%),
Allemagne (4,1%), Australie (4.9%), Brésil (3.6%), France (1,3%)
Présence française en Chine
2100 entreprises ayant bureaux et filiales qui emploient +500.000 personnes
Taux d'urbanisation (2022)
Les deux tiers (65,2%) de la population chinoise réside dans des villes
Aéronautique (30%), équipements mécanique et high-tech (22%),
cosmétiques et parfums (9%), textile et cuir (6%), autres (26%)
Part des produits importés
de Chine en France
Informatique (28 %), textile + cuir (18 %), électroménager (6 %),
machines (6 %), transport (5 %), sport et jeux (4 %)

Sources   : Banque Mondiale, Coface, Statista, Insee, FMI, Douanes françaises, Ministère de l'économie, et chiffres officiels BNS Chine


Selon une note de conjoncture de la Direction Générale du Trésor, les exportations françaises ont enregistré une baisse de 1,3% à 24,1 milliards d'euros en 2022. C'était une augmentation de 38,6% en 2021. Cette diminution est principalement due à la stagnation des ventes dans le secteur aéronautique et à une mauvaise performance du secteur agroalimentaire. En revanche, les importations françaises ont connu une progression de 20,7% à 77,7 milliards d'euros (+14,0% en 2021). En conséquence, le déficit commercial avec la Chine accuse une détérioration de -53,6 milliards d'euros en 2022. C'était -39,6 milliards en 2021 et -32,3 milliards en 2019. Notre exposition commerciale à la Chine diminue, avec 7,5% du total des échanges (8,2% en 2021). L'augmentation des dépenses énergétiques en est la principale cause. Toutefois, cette exposition reste supérieure à celle de 2019 (6,9%).


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5. Les performances économiques des provinces chinoises en 2023

Annuellement, le Bureau National chinois des Statistiques publie des données permettant d'apprécier les indicateurs économiques, dont ceux des provinces. Dans ce pays-continent, la taille et la population de chaque province et de quelques mégalopoles est comparable à celle de pays européens. Le tableau ci-dessous presente les données macro économiques disponibles pour constater les niveaux et disparités des chiffres 2022 et 2023 de la population et de l'évolution de la richesse comparée des 31 provinces continentales. Les indicateurs de Produit Intérieur Brut et de croissance donnés dans le tableau ci-dessous sont issus des derniers chiffres officiels publiés en mars 2024. Les valeurs officielles du montant du PIB par province, exprimées en CNY, sont ici converties en USD.

 

Les 31 provinces, ou régions autonomes de Chine continentale

Population

PIB provincial 2023

Taux de
croissance 2022

Taux de
croissance 2023

(habitants)
(milliards d'USD)
(en pourcent %)
(en pourcent %)
Guangdong 广东
126 240 000
1886
1.9
4.8
Jiangsu 江苏
84 770 000
1782
2.8
5.8
Shandong 山东
101 650 000

1280

3.9
6
Zhejiang 浙江
64 680 000
1147
3.1
6
Hainan 海南
10 120 000
105
0.2
9.2
Henan 河南
99 410 000
822
3.1
4.1
Sichuan 四川
83 710 000
836
2.9
6
Hubei 湖北
57 450 000
775
4.3
6
Fujian 福建
41 610 000
755
4.7
4.5
Hunan 湖南
66 450 000
695
4.5
4.6
Ningxia 宁夏
7 210 000
74
4
6.6
Shanghai 上海市
24 880 000
656
0.2
5
Anhui 安徽
61 050 000
666
3.5
5.8
Hebei 河北
77 640 000
610
3.8
5.5
Pékin 北京市
21 890 000
608
0.7
5.2
Qinghai 青海
5 930 000
53
2.3
5.3
Shaanxi 陕西
39 550 000
469
4.3
4.3
Jiangxi 江西
45 190 000
448
4.7
4.1
Chongqing 重庆市
32 090 000
419
2.6
6.1
Liaoning 辽宁
42 550 000
420
2.1
5.3
Yunnan 云南
47 220 000
417
4.3
4.4
Guangxi 广西
50 190 000
378
2.9
4.1
Shanxi 山西
34 900 000
357
4.4
5

Mongolie Intérieure
内蒙古

24 030 000

342
4.2
7.3
Tibet 西藏
3 660 000

33

1.1
9.5
Guizhou 贵州
38 580 000
291
1.2
4.9
Xinjiang 新疆
25 900 000
262
3.2
6.8
Tianjin 天津市
13 870 000
232
1
4.3
Heilongjiang 黑龙江
31 710 000
221
2.7
2.6
Jilin 吉林
23 990 000
186
1.9
6.3
Gansu 甘肃
25 010 000
165
4.5
6.4


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6. La croissance économique 2022-2023 en Chine, aux USA et en France

 


Nombre d'habitants
PIB 2023
Taux de croissance

PIB par habitant (USD)

Chine

1,41 milliards
19374 milliards USD

3,0 % (2022)
5,2 % (2023)

12814 (2022)
13721 (2023)

USA
340,33 millions
26855 milliards USD
2,1 % (2022)
1,6 % (2023)
76348 (2022)
80035 (2023)
France
68,04 millions
2806 milliards USD
2,5 % (2022)
0,7 % (2023)
42330 (2022)
42646 (2023)



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