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Les entreprises françaises en Chine : statistiques et opportunités

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
 
 
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conseils d'implantation en chine
 
  Publication mise à jour le 17 novembre 2022  
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1. Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

 

relations commerciales France Chine et statistiques d'investissement

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine. Elles y gèrent des bureaux ou des filiales commerciales et industrielles dans de très nombreux secteurs d'activité.

L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers a largement participé à attirer de nombreuses PME et PMI. Elle a aussi depuis plus d'une dizaine d'années favorisé l'émergence d'entreprises créées par des entrepreneurs indépendants.

Au total, ces entreprises font travailler près de 500.000 employés sur le territoire chinois.

 

a. Les structures juridiques choisies

 

  • des filiales directes implantées avec leur personnel chinois et expatrié. Elles sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères ou bien des sociétés à capitaux 100% étrangers.

  • des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ces entrepreneurs sont des français résidents en Chine ou dans d'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan ou Hong Kong notamment)


  • des bureaux de représentation qui, bien que non adaptés à des activités commerciales directes peuvent néanmoins employer localement des collaborateurs chinois et étrangers.

b. La répartition sectorielle des firmes françaises en Chine

Le secteur des services : Il représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Il comprend une large palette d'activités tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation, etc.

Le secteur industriel : Également 30% des sociétés hexagonales investissent dans une activité de production industrielle ou d'assemblage. Ces entreprises poursuivent souvent 2 objectifs conjoints :

  • Avoir une base de production made-in-China pour des ventes export au départ du territoire chinois.
  • De plus en plus, livrer et facturer leurs clients en Chine avec une production locale.

Le secteur commerce et distribution : il pèse pour près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente de gros (aux professionnels) et de la vente au détail (distribution alimentaire, commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins). L'e-commerce chinois de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine.

Les statistiques dans les autres secteurs : informatique (8%), production agroalimentaire (5%), télécommunications (4%), ingénierie, construction & chantiers (4%) et enfin la Santé (4%).

Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes export réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs du e-commerce tels que Alibaba, Tmall ou JD.com. Les ventes export générées par ces plateformes chinoises ne sont pas incluses dans les chiffres de la présence française en Chine. Seules sont comptabilisées les ventes des sociétés qui ont une filiale commerciale en Chine.


2. Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine ?

Au titre de 2 exemples issus de changements réglementaires majeurs, on peut citer l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites et la ré-ouverture des opportunités d'exporter et vendre en Chine de la viande de bœuf d'origine française.

Le dynamisme de la vente en ligne (e-commerce) en Chine incite de nombreuses entreprises commerciales à s'installer. Elles souhaitent mieux contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois. Parmi les secteurs dynamiques en forte croissance, citons les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires et les appareillages médicaux. Pour ces produits sensibles, on constate des exigences accrues notamment pour un enregistrement (GACC) aux douanes ou pour une homologation NMPA ou enregistrement CFDA en conformite avec les normes chinoises.

Dans le secteur de l'industrie aussi les opportunités sont nombreuses. Une situation typique concerne des sociétés qui avaient installé une filiale chinoise d'import et distribution. Elles constatent, fortes de leur succès de ventes prometteurs, que produire en Chine pour vendre localement permet de s'ouvrir de nouveaux marchés :

  • Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales.

  • Proposer des prix plus compétitifs pour des références de produits non soumis aux frais de transport international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs.

  • Des coûts de production optimisés avec tout ou partie de composants sourcés en Chine.

  • La capacité de maîtriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans un centre de SAV local. Un argument majeur pour pérenniser la confiance client.

  • La possibilité de facturer en monnaie chinoise (CNY ou RMB) les clients filiales chinoises de comptes internationaux.

Cette tendance de localisation de la production en Chine pour développer les ventes locales se confirme quand on observe le développement des zones industrielles et parcs d'investissement chinois. Les plus emblématiques se situent dans de nombreux pôles de développement situés dans les régions du Delta des Perles (région Sud de Shenzhen et Canton) et le Delta du Yangtzi (triangle Shanghai Hangzhou Suzhou).


3. Tendances 2022 et opportunités 2023 sur le marché chinois

De janvier à mai, les exportations chinoises ont augmenté de 11,4% sur un an, et les IDE (investissements directs étrangers) en Chine ont progressé de 17,3% pour atteindre 564,2 milliards de CNY, d'après des données publiées par l'Administration Générale des Douanes et le Ministère du Commerce (MOFCOM). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, voici les grandes tendances et opportunités que nous observons pour les entreprises hexagonales en Chine :

  • Des projets d’implantation de filiales étrangères ont été retardés ou reportés. D'abord ceux qui requièrent que les dirigeants se déplacent en Chine pour des négociations partenaires ou sélection de managers. Les restrictions de déplacements internationaux et suspension de délivrance de visas pour la Chine en furent la première cause. Certains projets étaient en attente aussi de subventions ou aides publiques à l'export.

  • Des projets de fusion-acquisition s’accélèrent eu égard aux opportunités locales. Des concurrents disparaissent ou de nouveaux besoins sur le marché. Des dirigeants et responsables financiers d'entreprises françaises font, en pleine pandémie, le voyage vers la Chine en affrontant une quarantaine à l'arrivée. Ils passent pour des héros vis-à-vis de leurs interlocuteurs chinois. Une façon originale de marquer des points.

  • Certains projets d’implantation de sociétés et filiales se sont par contre accélérés. Le pari est de trouver en Chine un relais de consommation et de croissance plus soutenu pour certains secteurs.

  • Des projets d'expansion en Chine de sociétés étrangères déjà installées s'accélèrent. C'est le cas du secteur du luxe (les chinois voyagent bien moins à l'étranger) et du secteur médical. En 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de plusieurs groupes de luxe français implantés est un multiple de celui de 2019.

  • Courant juin 2022, des investisseurs français emblématiques et présents depuis longtemps en Chine annoncent accroître leurs investissements. Parmi elles, Airbus a, le 24 Juin, signé un accord pour l'ouverture prochaine d'un centre de R&D dans la ville de Suzhou. La société Air Liquide annonce de son côté vouloir renforcer ses investissements et l'innovation dans les secteurs clés de l'hydrogène, l'électronique, la santé et l'agriculture durable. Ces entreprises génèrent des opportunités et des commandes pour leurs nombreux sous-traitants. Début Juin 2022 aussi, Décathlon inaugure son premier magasin Sports Park de plus de 5000 mètres carrés.

  • Selon la Direction Générale du Trésor et les douanes françaises, les exportations françaises vers l'Empire du Milieu ont augmenté de +37,3 % en 2021 (24 Milliards €). Ce fort accroissement s’explique par :

    - un effet de base important puisque les exportations françaises avaient chuté de 16% en 2020
    - une reprise des ventes aéronautiques pour 4,5 Milliards € en 2021 contre 2,7 Milliards en 2020
    - les exportations de spiritueux ont bondi de +75% à 750 Milliards € en 2021
    - les ventes export de vins augmentent elles de +34,0 % à 558 Milliards €
    - les exportations françaises de maroquinerie atteignent 2,3 Milliard €, presque 5 fois le niveau de 2019.

  • Les exportateurs français en profitent pour chercher des opportunités de vente export et partenariats avec des agents distributeurs en Chine. Vrai pour des PME PMI bien sûr, mais aussi pour d’importantes sociétés françaises peu internationales ou encore peu actives sur le marché chinois. Dans le cadre de leur Plan de Relance, les autorités françaises ont enfin mis en place des programmes de soutien, d'aides et de financement à la prospection export.

  • Les importateurs occidentaux ont besoin de réorganiser leur sourcing produits et approvisionnements en Chine. Des fournisseurs chinois deviennent soudainement trop chers. Ou bien leur carnet de commandes est trop plein pour livrer à temps. Cette réalité est renforcée par les hausses historiques des coûts du fret maritime et aérien. Selon les périodes, ils ont atteint entre 5 à 10 fois les prix du marché!

  • En juin 2020, le gouvernement de Pékin promulguait un loi pour la toute nouvelle zone de libre échange de Hainan. Jouissant d'un climat sub-tropical, cette île-province la plus au sud du pays s'étend sur 35000 km2, soit un peu moins que la superficie de la Suisse. Elle est la destination domestique la plus prisée des touristes chinois pour un séjour en bord de mer. Les grandes chaînes hôtelières internationale y ont presque toutes une présence, notamment à Yalong Bay. En Juin 2022, la capitale provinciale de Haikou accueille le plus grand complexe de magasins hors taxe (duty-free) du monde. Cette province insulaire est aussi surnommée l'île des yachts, organisant des parades et clubs dans la station balnéaire de Sanya. En savoir plus sur la nouvelle zone franche pilote et premier port franc chinois dans l'île de Hainan

  • Le 15 juillet 2021, le Conseil d'État Chinois publie de nouvelles Directives destinées à stimuler la croissance dans la Nouvelle Zone de Pudong à Shanghai. Elle inclue la Zone Franche de la ville et province de Shanghai. Ces mesures ciblent des industries dans les hautes technologies. Des régimes fiscaux préférentiels abaissent l'impôt sur les sociétés de 25% à 15% pour une période de 5 ans. Les précédentes grandes dispositions fiscales préférentielles avaient été lancées après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Puis, elles avaient été graduellement supprimées entre 2008 et 2012. Les secteurs visés par ces incitations à l'investissement sont donc ceux de la haute technologie. Les mesurent ciblent en particulier la bio pharmacie, l'aviation civile, l'intelligence artificielle ainsi que les industries électroniques et semi-conducteurs. En plus d'incitations fiscales, les investissements dans les centres de recherche (R&D) du secteur médical se voient attribuer des suspensions de droits et taxes sur les équipements importés.

  • Le 01 juin 2022, suite à une période de plus de 2 mois de confinement partiel ou total de villes chinoises, les autorités annoncent des mesures destinées à aider les entreprises domestiques et étrangères. Ces dispositions concernent notamment des réductions ou report de cotisations, une politique d'incitation fiscale à la reprise, des exemptions de loyer de bureaux sous certaines conditions. Des mesures d'incitation à l'investissement pour les nouveaux investisseurs sont prévues et en cours de clarification.

  • Du 25 au 30 juillet 2022, s'est tenue la seconde édition de l'Exposition Internationale des Produits de Consommation (CICPE) à Hainan. La France, forte de son succès lors de la 1ere édition de 2021 en est cette année le pays à l'honneur. Le savoir faire et innovations françaises de plus de 240 marques furent présentés et proposés à la vente sur 3000 m2 de vitrine commerciale.


  • Le 28 octobre 2022, le gouvernement chinois publie la liste des investissements étrangers encouragés pour 2023.


  • Du 05 au 10 novembre 2022, s'est tenue la cinquième édition du salon CIIE (Exposition internationale des importations de Chine) à Shanghai. Véritable plateforme pour mieux comprendre le marché et élargir les opportunités commerciales, cette manifestation annuelle a vocation à promouvoir les produits importés. Malgré les restictions de déplacement, les entreprises et comités de représentation de 145 pays y ont participé cette année.


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4. Indicateurs et statistiques 2017-2021 des échanges Franco-Chinois

Au titre d'une vision globale, vous trouverez ci-après des chiffres représentatifs des investissements croisés France Chine ainsi que des données économiques comparées. Le tableau qui suit synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine, les statistiques des échanges import-export et les données relatives aux investissements et à l'implantation. Compte tenu du contexte post Covid, les prévisions et estimations sont périodiquement mises à jour avec les dernières données fiables disponibles.

(p) prévisions, (e) estimations

2017

2018

2019

2020

2021

PIB par habitant (en USD)

Chine

France

  8.879 $

38.680 $

9.976 $

41.463 $

10.215 $

44.493 $

10.500 $

38.605 $

12.308 $

43.551$

Taux de chômage

Chine

France

3,9%

9,3%

3.8%

8,5%

3.6%

7,9%

5.4 % (e)

8,0%

3,8%

8,1%

Change moyen CNY/EUR

1 €  =

7,84

6,65

7,07

7,63

7,48

Taux de croissance du PIB

Chine

France

6,9%

2,3%

6,6%

1,8%

6,1%

1,5%

2,3%

-8%

8%

7%

Taux d'inflation annuel

Chine

France

1,6%

1,2%

2,1%

2,1%

2,9%

1,3%

2,5%

1,1%

1,%

1,6%

Solde déficit public / PIB

Chine

France

-3,0%

-3%

-4,7%

-2,5%

-6,3%

-3,1%

-11,4%

-9,2%

-9,6% (e)

-7% (p)

Balance courante / PIB

Chine

France

1,3%

-0,8%

0,2%

-0,7%

0,7%

-0,8%

-1,9%

-1,6%

0,7%

-1%

Dette publique / PIB

Chine

France

35,0%

98,4%

36,5%

98,4%

38,1%

99,1%

44,7%

115,7%

47,2% (e)

117,2% (p)

Total 2019 des stocks d’investissement croisés

Les investissements français en Chine (IDE) représentent 28,8 Milliards d'€.
Les investissements chinois en France (IDE) sont eux de 8.6 Milliards d'€

Les principaux pays clients
de la Chine sont

USA (19%), Hongkong (12%), Japon (6%), Corée (4%), Vietnam (3%),
Allemagne (3%), Inde (3%), Pays-Bas (2.9%), Royaume Uni (2.3%),
Singapour (2%), France (1.6%)

Principaux pays
fournisseurs de la Chine

Corée (9.6%), Japon (8%), USA (7.3%), Hongkong et Taiwan (6.9%),
Allemagne (5%), Australie (4.9%), Brésil (3.6%)
Présence française en Chine
2100 entreprises ayant bureaux et filiales qui emploient +500.000 personnes
Taux d'urbanisation
En 2020, les deux tiers (65%) de la population chinoise réside dans des villes
Exportations françaises en Chine (en milliards €)

18 Mds

20,8 Mds

20,5 Mds

17,5 Mds

29,8 Mds

Principaux produits exportés de France en Chine
Aéronautique (35%), agro-alimentaire (13%),
cosmétiques et parfum (12%), textile et cuir (6%), pharmacie (6%)
Importations françaises de Chine (en milliards €)

49 Mds

50,3 Mds

53,6 Mds

56,4 Mds

63,8 Mds

Part des produits importés de Chine en France
Informatique (28%), textile + cuir (18%), électroménager (6%),
machines (6%), transport (5%), sport et jeux (4%)

Chiffres   : Banque Mondiale, Coface , Statista, Insee, FMI, Douanes françaises et chiffres officiels Chine |



5. Les performances économiques des provinces chinoises en 2021

Annuellement, le Bureau National des Statistiques publie des données macro-économiques permettant d'apprécier et de comparer les indicateurs économiques, dont ceux des provinces chinoises. Dans ce pays-continent, la taille et la population de chaque province et de quelques mégalopoles est comparable à celle de pays européens entiers.

Voici quelques données macro économiques utiles pour mesurer les niveaux et les différentiels importants de population, d'évolution et de richesse comparée des 31 provinces ou municipalités et régions autonomes.

Les indicateurs de Produit Intérieur Brut et de croissance donnés dans le tableau ci-dessous sont les chiffres officiels. Les valeurs du PIB 2021 par province et de PIB par habitant sont convertis en USD pour une faciliter l'appréciation. Au bas du tableau, les chiffres officiels des États-Unis et de la France permettent de présenter un bref comparatif.

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Les 31 provinces, municipalités ou régions autonomes de Chine continentale

Population par province (2020)

PIB 2021
par province

Taux 2021
de croissance

PIB 2021
par habitant

(habitants)
(milliards d'USD)
(en pourcent %)
(USD par habitant)
Guangdong 广东
126 240 000
1950
8.0
15505
Jiangsu 江苏
84 770 000
1825
8.0
21570
Shandong 山东
101 650 000

1300

8.3
12850
Zhejiang 浙江
64 680 000
1150
8.5
17890
Hainan 海南
10 120 000
1017
11.2
10085
Henan 河南
99 410 000
925
6.3
9324
Sichuan 四川
83 710 000
845
8.2
10116
Hubei 湖北
57 450 000
785
12.9
13605
Fujian 福建
41 610 000
765
8.0
18460
Hunan 湖南
66 450 000
723
7.7
10885
Ningxia 宁夏
7 210 000
710
6.7
9873
Shanghai 上海市
24 880 000
680
8.1
27300
Anhui 安徽
61 050 000
675
8.3
11060
Hebei 河北
77 640 000
635
6.5
8506
Pékin 北京市
21 890 000
632
8.5
28747
Qinghai 青海
5 930 000
525
5.7
8883
Shaanxi 陕西
39 550 000
470
6.5
11845
Jiangxi 江西
45 190 000
465
8.8
10290
Chongqing 重庆市
32 090 000
440
8.3
13665
Liaoning 辽宁
42 550 000
435
5.8
10180
Yunnan 云南
47 220 000
425
7.3
9040
Guangxi 广西
50 190 000
390
7.5
7767
Shanxi 山西
34 900 000
355
9.1
10165

Mongolie Intérieure
内蒙古

24 030 000

322
6.3
13400
Tibet 西藏
3 660 000

315

7.0
5645
Guizhou 贵州
38 580 000
307
8.1
7987
Xinjiang 新疆
25 900 000
250
7.0
9732
Tianjin 天津市
13 870 000
246
6.6
17780
Heilongjiang 黑龙江
31 710 000
235
6.1
7343
Jilin 吉林
23 990 000
207
6.6
5645
Gansu 甘肃
25 010 000
160
6.9
6430

Total Chine 2021

1.41 Milliards d'habitants (2020)
PIB chinois de
18.364 Milliards USD
Taux de croissance
moyen chinois 8%

Le PIB moyen par habitant est de
12.308 USD

Chiffres USA 2021
333 Millions d'habitants
PIB américain de
23.000 Milliards USD
Taux de croissance
moyen USA 5.7%
Le PIB moyen par habitant est de
56.200 USD
Chiffres France 2021
66.7 Millions d'habitants
PIB de la France de
2.483 Milliards USD
Taux de croissance
moyen France 7%
Le PIB moyen par habitant est de
43.551 USD



Le cœur de métier de C.i. Process consiste en la bonne préparation et optimisation des conditions d'implantation d'entreprises françaises pour réussir leur entrée sur le marché chinois. Nous tenons à votre disposition de nombreux exemples de missions d'implantation livrées dans les secteurs de services, de négoce import export, vente de gros, vente au détail, e-commerce, assemblage et production industrielle.






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