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Les entreprises françaises en Chine: statistiques et opportunités

Par le cabinet C.i. Process (Shanghai)
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statistiques France Chine
 
Mis à jour le
17 Septembre 2020
 
 
 
fRetour aux formes d'implantation
en Chine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

Selon les dernières statistiques disponibles, 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine avec des bureaux ou filiales commerciales en propre. Ces entreprises font travailler 480.000 employés sur le territoire chinois. Légalement, ces structures sont:

  • des fililales industrielles ou commerciales implantées avec leur personnel chinois et expatriésl. Ces filiales sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères ou des sociétés à capitaux 100% étrangers.

  • des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ces entrepreneurs sont des français résidents en Chine ou dans l'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan ou Hongkong notamment).

La répartition sectorielle des activités des filiales de firmes françaises est assez constante depuis quelques années. L'évolution quasi-annuelle des lois et des réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers en Chine a largement participé à attirer de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME et PMI) et favorisé l'émergence d'entreprises créées par des occidentaux.

SERVICES: le secteur des services représente également 30% des investissements français sur le territoire chinois. Ils comprennent une large palette d'actitivés tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation, etc.

INDUSTRIE: 30% des sociétés ont une activité de production, transformation ou d'assemblage qui a 2 objectifs principaux:

  • Avoir une base de production made-in-China pour des ventes export hors du territoire chinois
  • De plus en plus, livrer et facturer les clients en Chine pour des produits manufacturés localement.

COMMERCE ET DISTRIBUTION: le secteur représente près de 15% de notre présence et touche les domaines de la vente de gros (professionnels) et de la vente au détail (hypers pour la distribution alimentaire, commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasin). L'e-commerce chinois de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine. Afin de complèter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs majeurs du e-commerce chinois tels que Alibaba, Tmall ou JD.com par exemple. Les ventes générées par ces acteurs chinois ne sont pas incluses dans les statistiques de présence en Chine, à l'exception de celles qui ont une filiale commerciale immatriculée en Chine après avoir souvent eu un bureau de répresentation pour nouer les premiers contacts commerciaux en Chine par exemple.

Les statistiques dans les autres secteurs sont: informatique (8%), agro-alimentaire (5%), télécoms (4%), construction & chantiers (4%) et la Santé (4%).


Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises francaises en Chine?

Au titre de 2 exemples directement issus des changements réglementaires majeurs, citons l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites ainsi que la ré-ouverture des opportunités d'exporter et vendre en Chine de la viande de boeuf d'origine française.

Le dynamisme de la vente en ligne en Chine a aussi incité de nombreuses entreprises commerciales à s'installer en propre pour contrôler elles même ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois. Parmi les secteurs dynamiques et en forte croissance, citons les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires, les appareillages medicaux, etc.

Dans l'activité de la production industrielle aussi les opportunités sont encore nombreuses. La situation typique en est que des sociétés industrielles qui avaient installé en Chine un réseau de distribution via une filiale commerciale constatent, fortes de succès de vente prometteurs, que produire en Chine pour vendre localement leur permet de s'ouvrir de nouveaux marchés:

  • Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales
  • Proposer des prix plus compétitifs pour des références de produits non soumis aux frais de transport international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs
  • Des coûts de production optimisés avec tout ou partie de composants sourcés en Chine
  • La capacité de maitriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans leurs ateliers locaux. Un argument de confiance majeur
  • La possibilité enfin de facturer en CNY/RMB les filiales chinoises de leurs clients globaux pour des produits finis, des composants et les services associés d'installation ou de maintenance.

Cette tendance de localisation en Chine de la production pour développer les ventes locales se confirme quand on constate le développement et les extentions des zones industrielles et parcs d'investissement chinois sous 50 à 150km des grandes agglomérations. Citons par exemple les zones allant de Shenzhen à Canton et le triangle Shanghai / Hangzhou / Suzhou.

Au titre d'une vision plus globale, vous trouverez ci-après des chiffres représentatifs des investissements croisés France Chine ainsi que des statistiques économiques comparées.

 

Tableau | les indicateurs et statistiques des échanges France Chine

Dans une perspective globale, le tableau ci-dessous synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine, les statistiques des échanges import-export et les données relatives aux investissments et à l'implantation. Compte tenu du contexte économique survenu depuis l'arrivée du coronavirus (covid-19), les prévisions 2020 sont mises à jour dès que les derniers chiffres crédibles sont disponibles.

.Note: (p) = prévisions | (e)= estimations |

2017

2018

2019 (e)

2020 (p)

PIB par habitant (en USD)

Chine

France

  8.677 $

38.680 $

9.580 $

41.463 $

10.100 $

-

11.775 $

-

Taux de chômage

Chine

France

3,9 %

9,3 %

3.8 %

8,5 %

3.6 %

7,9 %

-

-

change moyen CNY/EUR

1 €  =

7,84

6,65

7,07

7,63

Taux de croissance du PIB

Chine

France

6,9%

2,3%

6,6%

1,7%

6,1%

1,3%

5,8%

1,2%

Taux d'inflation par année

Chine

France

1,6%

1,2%

2,3%

2,1%

2,5%

1,3%

3,0%

1,3%

Solde public / PIB

Chine

France

-3,0%

-2,8%

-3,7%

-2,5%

-4,0%

-3,3%

-4,0%

-2,5%

Solde courant / PIB

Chine

France

1,3%

-0,8%

0,4%

-0,7%

0,0%

-0,8%

-0,2%

-0,9%

Dette publique / PIB

Chine

France

47,0%

98,4%

50,0%

98,4%

54,0%

99,1%

55,0%

99,2%

Total en 2018 du stock d’investissement croisés

Les investissements français en Chine représentent 21 Milliards d'€.
Les investissements chinois en France sont eux de 6.8 Milliards d'€

Principaux pays clients
de la Chine

USA (19%), Hongkong (12%), Japon (6%), Corée (4%), Vietnam (3%), Allemagne (3%), Inde (3%), Pays-Bas (2.9%), Royaume Uni (2.3%),
Singapour (2%), France (1.6%)

Principaux pays fournisseurs
de la Chine

Corée (9.6%), Japon (8%), USA (7.3%), Hongkong et Taiwan (6.9%), Allemagne (5%), Australie (4.9%), Brésil (3.6%)
Présence française en Chine
2100 entreprises ayant bureaux et filiales qui emploient 480 000 personnes
Population urbaine
60% de la population chinoise est installée et réside dans des villes
Exportations françaises en Chine (milliards €)

18 Mds

20,8 Mds

20,9 Mds

-

Principaux produits exportés en Chine
Aéronautique (35%), agro-alimentaire (13%),
cosmétiques et parfum (12%), textile + cuir (6%), pharma (6%)
Importations françaises de Chine (milliards €)

49 Mds

50,3 Mds

52,5 Mds

-

Part des produits importés de Chine en France
Informatique (28%), textile+cuir (18%), électroménager (6%),
machines (6%), transport (5%), sport+jeux (4%)

Chiffres  : COFACE (Fév 2020), statistica, Insee, Banque Mondiale, FMI et Douanes |



Le coeur de métier de C.i. Process est la bonne préparation et optimisation des conditions d'implantation de societes francaises en Chine. Nous tenons à votre disposition de nombreux exemples de missions d'implantation livrées dans les secteurs de services, de négoce import export, vente de gros, vente au détail, e-commerce, assemblage montage etproduction industrielle.






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