Les entreprises françaises en Chine: statistiques et opportunités

Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

Selon les dernières statistiques disponibles, 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine avec des bureaux ou filiales commerciales. Ces entreprises font travailler 480.000 employés sur le territoire chinois. Juridiquement, ces structures sont:

• des filiales industrielles ou commerciales implantées avec leur personnel chinois et expatriés. Elles sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères ou des sociétés à capitaux 100% étrangers.
  
  
• des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ces entrepreneurs sont des français résidents en Chine ou autres pays d'Asie (Singapour, Taïwan ou Hongkong notamment).

La répartition sectorielle des activités conduites en Chine par les filiales de firmes françaises est assez constante depuis quelques années. L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations qui encadrent les investissements étrangers en Chine a largement participé à attirer de nombreuses petites et moyennes entreprises PME et PMI. Elle a globalement favorisé l'émergence d'entreprises créées par des occidentaux.

SERVICES: le secteur des services représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Ils comprennent une large palette d'activités: On peut citer les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil professionnel, les services légaux, la formation, l'éducation.

INDUSTRIE: Également 30% des sociétés ont une activité de production ou assemblage. Ces entreprises poursuivent le plus souvent 2 objectifs conjoints:

• Avoir une base de production made-in-China pour des ventes export, hors du territoire chinois
• De plus en plus, livrer et facturer leurs clients en Chine pour les produits manufacturés localement.
  
  

COMMERCE ET DISTRIBUTION: le secteur représente près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente en gros et de la vente au détail. Cette dernière inclut la distribution alimentaire, les commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins (malls). L'e-commerce chinois de produits français mesure les ventes des filiales de distribution en Chine. Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes réalisées grâce aux distributeurs locaux ou aux acteurs ecommerce incontournables tels qu'Alibaba, Tmall ou JD.com. Les ventes générées par ces plateformes du web chinois ne sont pas incluses dans les statistiques de présence en Chine, à l'exception de celles qui ont une filiale commerciale en Chine. Souvent, ces sociétés ont d'abord eu un bureau de représentation pour nouer les premiers contacts en Chine.

Les statistiques dans les autres secteurs sont: informatique (8%), agro-alimentaire (5%), télécoms (4%), construction & chantiers (4%) et la Santé (4%).

Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine?

Au titre de 2 exemples directement issus des changements réglementaires majeurs, citons l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites et la ré-ouverture des opportunités d'exporter et vendre en Chine de la viande de bœuf d'origine française.

Le dynamisme de la vente en ligne en Chine a incité de nombreuses entreprises commerciales à s'installer en propre pour contrôler elles mêmes ou reprendre la distribution de leurs produits sur le marché chinois. Parmi les secteurs dynamiques et en forte croissance, citons les cosmétiques, les parfums, les produits bio, les produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires, les appareillages médicaux, etc.

Dans l'activité de la production industrielle aussi les opportunités sont encore nombreuses. Une situation typique est que des sociétés industrielles qui avaient installé en Chine une simple filiale commerciale constatent, fortes de succès de vente, que produire en Chine pour vendre localement leur permet d'accéder à de nouveaux marchés:

• Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés, dédiés aux spécificités locales.
• Proposer des prix plus compétitifs pour des références de produits non impactés par les coûts de frêt international ni à des droits de douane chinois parfois prohibitifs.
• Des coûts de production optimisés avec tout ou partie des composants sourcés en Chine.
• La capacité de maitriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans leurs ateliers locaux. Un argument de confiance majeur pour les clients chinois.
• La possibilité enfin de facturer en CNY/RMB les filiales chinoises de leurs clients globaux. Cela concerne les produits finis, pièces de rechange et services associés d'installation ou de maintenance.

Cette tendance de localisation de la production pour développer les ventes en Chine se confirment par d'autres indicateurs. Ainsi, on constate le développement et les extensions de zones industrielles et parcs d'investissement chinois sous 50 à 150km des grandes agglomérations. Citons par exemple les zones allant de Shenzhen à Canton et le triangle Shanghai / Hangzhou / Suzhou.

Au titre d'une vision plus globale, vous trouverez ci-après des chiffres représentatifs des investissements croisés France Chine ainsi que des statistiques économiques comparées.

 

Tableau | les indicateurs et statistiques des échanges France Chine

Dans une perspective globale, le tableau ci-dessous synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine, les statistiques des échanges import-export et les données relatives aux investissements et à l'implantation. Compte tenu du contexte économique depuis l'arrivée du coronavirus (covid-19), les prévisions 2020 sont mises à jour dès que les derniers chiffres crédibles sont disponibles.

Chiffres  : COFACE (Fév 2020), statistica, Insee, Banque Mondiale, FMI et Douanes |

Le cœur de métier de C.i. Process est la bonne préparation et optimisation des conditions d'implantation d'entreprises françaises et occidentales en Chine. Nous tenons à votre disposition de nombreux exemples de missions d'implantation livrées dans les secteurs de services, de négoce import export, vente de gros, vente au détail, e-commerce, assemblage et production industrielle.

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