Études de marché, concurrence et réglementation en Chine

Nos études de marché se distinguent des publications généralistes par des analyses personnalisées, prenant en compte les réalités concrètes du terrain ainsi que la réglementation chinoise la plus récente en 2024. L'objectif est de fournir des réponses précises aux questions essentielles pour préparer efficacement un projet de distribution domestique, qu'il s'agisse de production en Chine pour vente locale, d'exportation, ou d'implantation directe d'une filiale de vente en Chine.

Voici quelques exemples de thématiques abordées dans nos rapports :

1.1. Analyse de concurrence et du positionnement

• Identification des technologies, produits, et services concurrents, tant chinois qu'étrangers présents en Chine, avec une évaluation de leurs forces et faiblesses.
• Analyse des avantages comparatifs et de la nécessité d'une adaptation produit pour le marché chinois.
• Évaluation de la maturité du marché pour votre entreprise et ses produits.
• Existence de produits de substitution en Chine et sur d'autres marchés.
• Prise en compte des spécificités culturelles et des préférences de consommation chinoises.
• Sélection des réseaux de distribution les plus adaptés et conditions d'accès.
• Conditions de vente : Conditions de vente : incoterm pour le commerce international et modalités de paiement recommandées.
• Identification des risques liés aux pratiques concurrentielles déloyales et aux litiges.
• Principaux pièges à éviter pour réussir sur le marché chinois.
• Aperçu des impacts de l’innovation technologique sur le paysage concurrentiel.
  
• Études de cas : succès et risques sur le marché chinois.
  
  

1.2. Cadre réglementaire pour l'accès au marché chinois

• Droits et taxes à l'importation, avec une revue des régimes douaniers spéciaux ou préférentiels disponibles.
• Études de cas : succès et risques sur le marché chinois.
• Conditions de conformité ou certification de produits à l'importation en Chine.
• Les restrictions concernant certains produits ou la nécessité de redéfinir leur composition pour satisfaire aux exigences de conformité réglementaire.
• Traitement administratif et fiscal des services B2B (installation, assemblage, maintenance, réparation, SAV).
• Barrières non tarifaires et autres régulations pouvant affecter la mise sur le marché et la compétitivité.
• Stratégies pour optimiser le transfert de savoir-faire, technologies et propriété industrielle.
  
  

1.3. Taille du marché cible et estimations de parts de marché

Revue des segments de marché porteurs en lien avec les capacités et une stratégie de développement. Pratiques commerciales et études des réseaux de distributeurs chinois. La distribution : comparatif des circuits de distribution : ventes directes et ventes e-commerce en cross border. Réputation sur le marché : revue de la réputation administrative et commerciale de partenaires actuels ou potentiels de distribution.

1.4. Tendance du marché et statistiques

• Évaluation du marché potentiel et segmentation par gamme de produits ou de services
• Analyse des tendances régionales de consommation, en fonction des grandes villes et provinces chinoises.
• Statistiques d'importation par filière et classement selon les codes douaniers chinois
• Données sur la consommation et évolution des canaux de distribution.
• Facteurs réels et perçus de compétitivité et d'attractivité.
• Identification des tendances influençant le marché cible : investissements concurrents, programmes gouvernementaux, changements de politique sectorielle, nouvelle réglementation, et impact local.
• Opportunités émergentes post-crise COVID-19 : nouveaux entrants et disparitions sur le marché.
  
  

1.5. Analyse stratégique et canaux de distribution

• Étude des avantages de créer une filiale à capitaux étrangers pour maîtriser la distribution en Chine.
• Comment gérer la distribution de détail avec un réseau de succursales ou de filiales de vente au détail ?
• Évaluation de la fiabilité et performance des réseaux partenaires de distribution.
• S'associer a un partenaire chinois pour co-diriger ensemble la distribution.
• Segmentation stratégique des familles de produits pour le marché chinois.
• Comparaison des options de stockage et distribution, y compris l'e-commerce.
• E-commerce : comment mettre en place et contrôler l'offre de vente en ligne (online) en Chine ?
• Analyse de l'intérêt d'utiliser un entrepôt dans les zones de libre-échange (ZLE)
• Quelles opportunités dans le dernier et le plus grand port de libre-échange de Hainan ?
• Propriété intellectuelle : gestion des risques et protection des actifs en Chine, avec un focus sur la réglementation récente.
  
  

1.6. Revue des besoins en enregistrement des produits en Chine

• Appliquant un référentiel normatif distinct de ceux de l'Europe et des USA, les autorités Chinoises continuent de déployer des labels de qualité et des standards qui leur sont propres. Ils contraignent parfois des marques étrangères à modifier la composition ou proportion de composants de produits vendus en Chine. C'est le cas pour certains médicaments ou soins cosmétiques, revêtements & peintures ou encore des denrées alimentaires.
  
  
• Pour les produits chimiques, toxiques ou dangereux, fortement réglementés et contrôlés, revue des procédures à respecter afin de permettre à une filiale ou à un distributeur d'obtenir ou de proroger des licences ou permis spéciaux.

 

1.7. Analyse de la chaîne de valeur de la production

• Cette section examine en détail les différentes étapes de la chaîne de valeur impliquées dans la production de biens ou services destinés au marché chinois. Elle identifie les principaux acteurs, les processus de fabrication, et les coûts associés à chaque étape. L'objectif est de comprendre comment les produits sont fabriqués, ajoutés de valeur, intégrés ou sous-traités. D'en déduire les éventuelles opportunités d'optimisation ou de réduction des coûts et les gains de productivité.
  
  
• Ce type d'analyse de la valeur intéresse des acheteurs internationaux qui souhaitent mieux orienter leurs négociations ainsi que des dirigeants internationaux qui préparent l'installation en Chine d'une unité de production ou d'assemblage ou qui souhaitent mieux organiser leur sous-traitance. Au regard de l'augmentation régulière des coûts fonciers et des coûts du travail en Chine, des entreprises en font un outil d'amélioration et d'accroissement des leur compétitivité.

 

1.8. Études de prix export, prix de vente, coût de revient et point de rentabilité

• Ces analyses se concentrent sur le calcul du coût total de revient des produits ou services sur le marché chinois. Selon le projet, elles incluent :
  
  
  • Pour les projets d'implantation directe : les coûts d'implantation, de gestion et conformité, de production, de distribution, et de marketing, ainsi que les taxes et droits d'importation si applicables.
    
    
  • Pour les projets d'exportation vers la Chine : le calcul des prix export et des prix de vente rendus clients envisageables en tenant compte des coûts de transport, des droits et taxes à l'import, d'éventuelles taxes à la consommation (selon produits) et des niveaux de marge des distributeurs et des revendeurs.
    
    
    
• Le point de rentabilité est déterminé en évaluant le volume des ventes nécessaire pour couvrir ces coûts et commencer à générer des bénéfices. Cette section aide à comprendre la viabilité financière et la stratégie de prix nécessaire pour réussir sur ce marché. Cette approche préalable est principalement demandée par les clients qui envisagent d'implanter un site de production ou de transformation en Chine.
  
  

1.9. Enquêtes financières et étude de solvabilité

• Une étude de solvabilité évalue, lorsque les données sont disponibles, la santé financière des entreprises partenaires ou des concurrents locaux sur le marché chinois. En 2024, les réglementations chinoises ne rendent pas obligatoire la publication des données comptables des entreprises, sauf pour celles qui sont cotées en Bourse. Cela signifie que l'accès par des tiers à des états financiers, à un bilan et compte de résultat n'est pas acquis.
  
  
• L'étude de solvabilité examine la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. Elle peut inclure la revue des ratios d'endettement, du bilan, et évaluations de crédit pour mieux estimer les risques associés aux transactions possibles en Chine.
  
  
• En l'absence de données financières officielles et publiques ou bien afin de les compléter, de précieux indicateurs sont aussi utiles pour évaluer un niveau de confiance et conditions de collaboration avec une entreprise chinoise :
  
  
  • La vérification des certificats et licences
  • La revue de la structure de propriété, partenaires et capitalisation
  • Sa réputation selon les critères du Crédit Social chinois applicable aux entreprises
  • Retracer les éventuelles ramifications avec d’autres sociétés privées ou Corporations d’État
  • Détecter les liens potentiels avec des individus influents.

Les sujets ci-dessus listés illustrent quelques exemples de sections de rapports complets ou de dossiers spécifiques que nous traitons dans nos études et analyses.

 

2.1. A propos des standards et normes chinoises

 

Au titre d'un outil de barrière non tarifaire qui se développe à mesure que la Chine devient un acteur central du commerce mondial, les autorités ont établi un système de normes et de certification produits qui leur est propre. Il est distinct des autres référentiels applicables dans les autres pays. Le référentiel des normes chinoises (normes GB ou "Guo biao" pour norme nationale) guident les tests de certification. Pour beaucoup de produits, une norme chinoise n'est pas spécifiquement développée. Cela ne signifie pas pour autant que le certificat de conformité d'un autre pays est reconnu.

• Des simulations conduites auprès des autorités chinoises permettent de mettre en évidence les besoins documentaires qui doivent par exemple accompagner :
  
  
  • une importation faite par une filiale directe en Chine (licences, permis, objet social)
  • une importation faite par un ou plusieurs agents distributeurs.
    
    

2.2. La mise en conformité de produits en Chine

• Le besoin ou non d'une certification de produits suivant les exigences des standards chinois.
  
  
• La réorganisation des administrations chinoises en charge des homologations produits et contrôles sanitaires entraînent de fréquentes mises à jour de la réglementation. Cela touche notamment les marchandises dangereuses mais aussi les produits alimentaires et boissons (régulés par la CFDA), les produits cosmétiques, les médicaments et dispositifs médicaux (contrôlés par la NMPA).
  
  
• Ces mesures impliquent que la douane chinoise et autres autorités de contrôle du marché ne reconnaissent pas un certificat de conformité français ou européen. Elles ne reconnaissent pas non plus un rapport de test faisant référence à des standards non chinois.
  
  
• Comparatif des solutions disponibles pour envisager une certification et revue des risques.