Les enjeux de la logistique et du transport en Chine pour les entreprises étrangères

1. Les infrastructures logistiques en Chine comparées avec l'Europe et les USA

Les infrastructures de transport en Chine continuent d'évoluer, influençant directement les opérations logistiques. En 2023, la Chine a transporté environ 60 milliards de tonnes de marchandises. Pour comparaison, ce sont environ 20 milliards de tonnes pour les USA et 10 milliards de tonnes pour l’Europe. Ce volume élevé souligne l'importance de l'efficacité logistique dans la gestion des chaînes d'approvisionnement internationales.

Pour chaque mode de transport évoqué ci-dessous, un tableau comparatif présente les capacités respectives de la Chine, de l'Europe et des États-Unis.

1.1. Le transport routier

 

Les améliorations du réseau routier chinois et les constructions récentes de milliers de kilomètres d’autoroute facilitent le transport interne, mais bien sur des problèmes de congestion existent dans les grandes villes. Depuis une vingtaine d'années, la Chine a rapidement étendu son réseau autoroutier qui est aussi le plus récent, atteignant une infrastructure moderne reliant toutes les grandes villes. La Chine possède 169 000 kilomètres d'autoroutes et un réseau routier national sur plus de 5 millions de kilomètres. L'amélioration continue de ces infrastructures est cruciale pour soutenir le transport interne. A titre de comparaison, ce sont pour l’Europe 87 000 km d'autoroutes et pour les USA, 78 000 km de voies rapides. Au regard des grandes distances pour le transport domestique inter-provinces, il faut aussi prendre en compte les surcoûts associés aux péages.

 

 

Transport routier	Chine continentale	Europe (EU des 27)	États-Unis
Superficie	9,6 millions km²	4,23 millions km²	9,8 millions km²
Réseau routier	5,28 millions km	5,02 millions km	6,58 millions km
dont autoroutes	169 000 km	87 000 km	78 000 km

 

 

1.2. Le transport maritime et fluvial

 

Les ports maritimes chinois, notamment Shanghai, dominent le trafic maritime mondial, tandis que les ports européens comme Rotterdam, Hambourg, Anvers et Le Havre jouent un rôle central pour l'UE. Le volume de fret fluvial chinois a atteint environ 3 milliards de tonnes en 2023. Il offre des avantages en termes de coûts, mais il s’agit de gérer les risques liés aux variations saisonnières des niveaux d'eau et aux contraintes des infrastructures portuaires. La Chine dispose d'un vaste réseau de voies navigables intérieures, crucial pour le commerce inter-provincial. L'Europe dispose également d'un solide réseau, notamment dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas.

Maritime et fluvial	Chine continentale	Europe (EU des 27)	États-Unis
Ports maritimes internationaux	34 ports	329 ports	150 ports
Réseau fluvial	110 000 km	52 000 km	41 000 km

 

Ci-dessous, voici un tableau qui classe 15 des plus importants ports du monde selon le volume de fret conteneurisé qu'ils traitent. Il prend en compte les 5 premiers ports d'Asie, 5 premiers ports américains et 5 premiers ports européens, avec leur rang mondial, ainsi que l'évolution des volumes de conteneurs EVP transportés en 2005, 2015 et 2023. Enfin, si les 2 ports français du Havre et de Marseille ne figurent pas dans ce classement sommaire, leur rang et leurs volumes respectifs sont aussi indiqués, pour indication comparative.

 

Les 5 premiers ports d'Asie, des États Unis et d'Europe				Tonnage en millions d'EVP (équivalent 20 pieds)
Région	Rang mondial 2023	Port	Pays	2005	2015	2023
Asie	1	Shanghai	Chine	18,1	36,5	47.3
	2	Singapour	Singapour	23,2	30,9	37,2
	3	Ningbo-Zhoushan	Chine	5,1	20.6	32,3
	4	Shenzhen		16.2	24.2	30,1
	5	Guangzhou		6,6	17,6	26,9
Amérique	12	Los Angeles	États-Unis	7,5	8,2	10,7
	18	Long Beach		6,7	7,2	9,7
	19	New York / New Jersey		5,1	6,3	9,2
	25	Savannah		2,3	3,6	5,9
	26	Santos	Brésil	2,7	4,3	5,6
Europe	10	Rotterdam	Pays-Bas	9,3	12,2	15
	13	Anvers	Belgique	6,5	9,6	12,1
	18	Hambourg	Allemagne	8,1	8,9	8,7
	22	Valencia	Espagne	3,6	4,7	5,6
	31	Algeciras		3,4	4,5	5,2

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France	35	Le Havre	France	2,1	2,6	3,1
	45	Marseille		1	1,2	1,5
Source : Lloyd's, UNCTAD, Containerisation International Yearbook.

1.3. Le transport ferroviaire

 

Les expansions successives du réseau ferroviaire chinois améliorent la connectivité, notamment les possibilité d’acheminement par train des produits manufacturés chinois jusque vers l’Europe, en moins de 2 semaines. Pour la logistique intra-Chine, la coordination entre les différents modes de transport reste un défi. Les entreprises doivent optimiser leurs chaînes d'approvisionnement pour tirer parti des avantages du transport ferroviaire tout en intégrant d'autres modes de transport. En Chine; une part croissante est dédiée aux lignes à grande vitesse en Chine aui sont trois fois plus développées qu'en Europe. Si la Chine possède le plus long réseau ferroviaire à grande vitesse, les États-Unis arrivent en tête pour la longueur totale des voies ferrées. L'UE elle, offre de nombreuses connexions ferroviaires entre les pays.

 

 

Capacité du rail	Chine continentale	Europe (EU des 27)	États-Unis
Réseau ferroviaire	155 000 km	220 000 km	225 000 km
Dont lignes à grande vitesse	42 000 km	11 000 km	750 km

 

 

1.4. Le transport aérien

 

En 2023, la Chine compte 249 aéroports, dont une soixantaine d'aéroports internationaux. Y compris 5 plateformes internationales majeures qui sont Beijing Capital, Shanghai Pudong, Guangzhou Baiyun, Chengdu Tianfu et Shenzhen Bao'an. L'UE compte plus de 500 aéroports, dont les principales plates-formes internationales comme Francfort, Paris Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol. Chaque pays exploite généralement plusieurs aéroports pour les vols nationaux et internationaux, dont les longs courriers. Les USA eux comptent un réseau impressionnant de plus de 13 500 aéroports (publics et privés), mais dont environ 500 seulement offrent des services commerciaux réguliers. Les principales plates-formes internationales sont Atlanta, Los Angeles et New York JFK.

 

 

Transport aérien	Chine continentale	Europe (EU des 27)	États-Unis
Aéroports	249 aéroports	+500 aéroports	+500 aéroports
Dont internationaux	70 aéroports	240 aéroports	150 aéroports
Les 5 plus grands hubs aériens internationaux	Les aéroports chinois de Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen et Chengdu sont les 5 principaux hubs du transport aérien international ayant des vols hebdomadaires directs vers l'Europe et vers les USA.	Les aéroports européens de Londres, Paris, Francfort Amsterdam et Munich sont les 5 principaux hubs du transport aérien vers l'Asie et les États-Unis.	Les aéroports américains de New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Atlanta sont les 5 principaux hubs du transport aérien vers l'Europe et l'Asie.

 

En résumé, la Chine dispose d’infrastructures logistiques modernes et étendues, notamment un vaste réseau autoroutier et ferroviaire à grande vitesse, ainsi que des ports maritimes et fluviaux dominants. Ces infrastructures facilitent le transport interne et international, mais des défis subsistent, comme la congestion urbaine et la coordination multimodale. Le transport aérien, avec 70 aéroports internationaux, renforce son rôle de hub mondial. La Chine investit environ 1000 milliards de dollars annuellement dans le développement et l'entretien des infrastructures de transport. Ce chiffre reflète l'importance stratégique de ces investissements pour le soutien à l'économie et aux opérations logistiques.

 

2. Les fonctions de stockage à l'import en Chine

L'entreposage à l'import joue un rôle essentiel dans la gestion des exportations pour la chaîne d'approvisionnement en Chine. Ce processus présente des opportunités, mais aussi des défis qui méritent une bonne préparations en amont :

2.1. Un stock tampon pour des livraisons partielles : Les entrepôts tampon permettent aux entreprises de gérer les flux de marchandises en petites quantités. Cependant, les dirigeants occidentaux doivent se méfier des risques associés, tels que les coûts accrus de stockage et les fluctuations de la demande. La gestion efficace des stocks tampon est cruciale pour éviter les coûts de surstockage et les ruptures de stock.

2.2. La variabilité de demande : Les entreprises doivent s'adapter aux fluctuations rapides de la demande en Chine, ce qui peut poser des défis en termes de prévision et de gestion des stocks. Les outils analytiques avancés et les prévisions basées sur les données sont essentiels pour anticiper ces variations et ajuster les niveaux de stock en conséquence.

 

3. Les fonctions d'entreposage à l'export de Chine

Le besoin pour des entreprises étrangères en matière de stockage et entreposage au départ de Chine concerne le plus souvent un besoin de regroupement de commandes pour consolidation export et optimisation des coûts logistiques et de transport. Par exemple :

• Regrouper dans un seul conteneur 40’ HQ les commandes de plusieurs fournisseurs chinois.

• Effectuer des opérations de contrôle qualité, assortiment, préparations de commande ou ré-emballage (pick & pack) dans un entrepôt dédié.

Si le recours a une solution d’entreposage sous zone franche n’est pas nécessairement justifié pour des situations, les marchandises ne seront néanmoins considérées comme exportées pour le fournisseur que lorsqu’elles franchissent l’étape d’une déclaration export en bonne et due forme auprès de la douane chinoise. Autrement dit, le fournisseur ne pourra déposer son dossier de récupération de la quote-part de TVA payée en amont que lorsque les marchandises auront, du point de vue douanier, quitté le territoire chinois. Il conviendra enfin de bien définir l'incoterm selon un référentiel précis avec les fournisseurs. Assez souvent, les usines chinoises tendent à confondre FOB port d’embarquement avec FCA entrepôt.

4. La logistique sous douane en Chine

Les entrepôts sous douane en Chine offrent des avantages, notamment de trésorerie, en termes de gestion des marchandises avant leur mise à la consommation sur le marché, mais ils posent également des enjeux :

4.1. Entreposage sans transformation

Le stockage sous douane sans transformation permet d’entreposer les marchandises dans des infrastructures modernes et de suspendre le paiement des droits de douane import et de la TVA jusqu’au dédouanement et livraison du client final en Chine. Ces opérations nécessitent une gestion efficace de la gestion des stocks et des délais de dédouanement partiels. La Chine dispose de 21 zones franches situées sur les zones côtières et dans l’intérieur du pays.

Les prestataires logistiques sont nombreux. Néanmoins, leur compétences ne sont égales et leurs limites peuvent être par exemple toucher à :

• Leurs ressources humaines pour une communication fluide et réactive dans une langue étrangère.

• Des procédures de dédouanement mal comprises et des marchandises retenues en raison de documents manquants ou incorrects.

• La coordination entre les équipes en entrepôt et le personnel qui fait le suivi des flux de la supply chain.

• La capacité à interagir efficacement avec un logiciel de gestion des commandes (logiciels clients ERP, etc).

• Leur organisation interne, capacités et surface d’entreposage, fluidité de la coordination avec les transporteurs routiers et les services de messagerie.

• Leurs priorités : l’objectif principal des prestataires logistiques en Chine est que les marchandises entrent puis sortent le plus rapidement possible. Cette préférence n’est pas toujours compatible avec des besoins de stockage assez longs.

4.2. Stockage avec transformation

Pour les produits nécessitant une transformation, les entreprises naviguer dans un cadre réglementaire complexe qui doit prévoir l’évaluation des possibilités en Chine de recourir à un régime douanier d’admission temporaire par exemple. La conformité avec les exigences locales en matière de sécurité et de qualité peut être un défi, surtout pour les produits sensibles. Beaucoup de cas de figure peuvent se présenter, intégration ou non de pièces ou composants chinois, transformation modification et tests par un seul ou plusieurs operateurs. Enfin, pour le cas des ventes domestiques, le besoin éventuel d’obtenir une certification produit selon les normes chinoises.

5. Optimisation logistique : entrepôt central vs. entrepôts tampons

Le choix entre un entrepôt central et des entrepôts tampons répartis peut influencer considérablement les opérations logistiques :

• Entrepôt central : bien que la centralisation puisse offrir une gestion simplifiée, elle peut entraîner des coûts, délais de livraison plus longs pour les régions éloignées. Les frais de stockage dans les grandes villes côtières (Shenzhen, Canton, Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, etc) sont plus onéreux que dans des zones intérieures. Les dirigeants doivent équilibrer les coûts de stockage avec les besoins en livraison rapide, en tenant compte des attentes des clients chinois en matière de rapidité et de flexibilité.

• Entrepôts tampons : la distribution de plusieurs entrepôts permet une meilleure couverture géographique, mais complique la gestion et le suivi des stocks. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes de gestion intégrés pour coordonner efficacement les différents sites et garantir la disponibilité des produits. Cette possibilité est souvent plus simple à mettre en œuvre pour des entreprises implantées en Chine.

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6. Les autres enjeux : douane et réglementations des produits sensibles

Face a toutes cette modernisation logistique de la Chine, les dirigeants occidentaux doivent aussi faire face à plusieurs problématiques spécifiques :

• Douane : la réglementation douanière en Chine peut être complexe et assurément sujette à des changements fréquents. En Juillet 2024, une nouvelle Loi sur les Droits de Douane a vu le jour par exemple. Les dirigeants doivent s'assurer que leurs équipes sont bien informées des procédures de dédouanement, des exigences documentaires et des potentiels retards. La conformité avec les règlements douaniers est essentielle pour éviter les pénalités et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement. En savoir plus sur l'organisation et particularités des douanes chinoises.
  

• Réglementation des produits dangereux : les substances nocives, les produits chimiques et les matériaux inflammables, sont soumis à des réglementations strictes en Chine. Les entreprises doivent garantir que leurs opérations de stockage et de transport respectent les normes de sécurité locales. Des partenaires logistiques expérimentés et titulaires des licences adéquates sauront gérer ces exigences complexes et minimiser les risques.
  

• Stockage des produits périssables : le stockage et la gestion des produits périssables (denrées alimentaires, dont le vin par exemple) nécessitent une attention particulière. Les exigences en matière de température et d'humidité doivent être rigoureusement respectées pour éviter la détérioration des produits. Idem pour les autres produits sensibles tels que les produits pharmaceutiques ou les cosmétiques par exemple. Les entreprises doivent investir dans des infrastructures de stockage adaptées et mettre en place des systèmes de suivi pour garantir la qualité et la sécurité des produits. A cet égard, les contrôles des autorités de tutelle mais aussi la délation en Chine représente un risque à prendre en considération.