Les entreprises françaises en Chine, opportunités et statistiques

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1. Les statistiques d'implantation des entreprises françaises en Chine

 

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 2.100 sociétés françaises sont présentes en Chine. Elles y gèrent des bureaux, filiales commerciales et industrielles ainsi que des succursales de vente dans de très nombreux secteurs d'activité. L'évolution quasi-annuelle des lois et réglementations chinoises qui encadrent les investissements étrangers a largement participé à attirer de nombreuses PME et PMI. Elle a aussi depuis plus d'une dizaine d'années favorisé l'émergence d'entreprises créées par des entrepreneurs indépendants. Au total, toutes ces entreprises font travailler près de 500 000 employés sur le territoire chinois.

a. Les structures juridiques de référence

 

• Des filiales directes implantées avec leur personnel chinois et expatrié. Elles sont des entités à capitaux mixtes de type joint-venture sino-étrangères, des sociétés à capitaux 100% étrangers (ex-WOFE) et leurs succursales de distribution à travers le pays.
  
  
• Des sociétés indépendantes créées et managées par des entrepreneurs individuels. Ces structures n'ont pas de lien juridique direct avec une maison-mère en France. Le plus souvent, ce sont des entrepreneurs français résidents en Chine ou dans d'autres pays d'Asie (Singapour, Taiwan, Hong Kong).
  
  
  
• Des bureaux de représentation qui, bien que non adaptés à des activités commerciales directes, peuvent néanmoins employer localement des collaborateurs chinois et étrangers.
  
  

b. La répartition sectorielle des firmes françaises en Chine

Le secteur des services représente 30% des investissements français sur le territoire chinois. Il comprend une large palette d'activités tels que les services aux personnes (B2C), aux entreprises (B2B), l'hôtellerie et la restauration, le conseil et services légaux, la formation, l'éducation. Le secteur industriel constitue également 30% des sociétés hexagonales qui exercent une activité de production industrielle ou d'assemblage. Ces entreprises poursuivent souvent 2 objectifs conjoints : avoir une base de production made-in-China pour des ventes export au départ du territoire chinois. livrer localement et facturer les clients chinois en monnaie chinoise.

Le secteur commerce et distribution pèse pour près de 15% de notre présence. Il touche les domaines de la vente en gros et au détail. Par exemple, la distribution alimentaire, les commerces indépendants, corners et points de vente dans les grands magasins. L'e-commerce local de produits français concerne les ventes des filiales de distribution implantées en Chine. Les statistiques des autres secteurs : secteur informatique (8%), production des filières agroalimentaires (5%), produits et services de télécommunications (4%), services d'ingénierie et R&D, de la construction, chantiers (4%) et enfin le secteur de la Santé (4%).

Afin de compléter ces chiffres, il convient d'ajouter les ventes export de France, réalisées grâce aux importateurs et distributeurs chinois et aux acteurs du e-commerce tels que Alibaba, Tmall (global et crossborder) ou JD.com. En effet, Si elles participent à la performance export de la France, les ventes générées sur ces plateformes ne sont pas comptées dans les chiffres de la présence française en Chine. Seules sont comptabilisées les ventes des entreprises qui ont une société ou filiale commerciale en Chine.

2. Quelles opportunités d'affaires pour les entreprises françaises en Chine ?

Au titre de 2 exemples issus de changements réglementaires majeurs, citons l'arrivée de sociétés de gestion de maisons de retraites (nos EHPAD). Une enquête nationale chinoise indique qu'à fin 2022, les seniors de plus de 60 ans représentent 19,8% de la population chinoise avec 280 millions de personnes. Il n'est pourtant pas dans la culture chinoise d'envoyer les personnes âgées en maison de retraite. Le contexte traditionnel et l'injonction sociale de piété filiale imposaient plutôt que les enfants prennent en charge chez eux leurs parents pour leurs vieux jours. Ainsi, moins de 2% des retraités sont accueillis en maison de retraite. Mais les mentalités evoluent. Et avec elles le besoin de tous les services participant à ce nouveau marché.

Citons aussi la ré-ouverture des opportunités d'exporter en Chine de la viande de bœuf d'origine française. Une bonne nouvelle pour la filière bovine. Cette décision fait suite à un embargo qui était en vigueur depuis 2001, consécutif à la crise de la vache folle. Depuis juin 2019, cinq abattoirs français ont ete agréés pour exporter de la viande en Chine. Le Brésil et l'Argentine fournissent plus de 50% du total de viande bovine importée en Chine. Les autres grands pays exportateurs sont l'Uruguay, l'Australie, la Nouvelle Zelande et les USA. En 2022, le volume des importations chinoises de viande etait de 3,37 millions de Téc (tonnes-équivalent-carcasse).

Le dynamisme de la vente en ligne (e-commerce) en Chine incite de nombreuses entreprises à s'installer. Elles souhaitent mieux contrôler ou reprendre la distribution de leurs produits. Parmi les secteurs dynamiques en forte expansion, on trouve le marché des cosmétiques et parfums, produits bio, produits de soin pour bébés, les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux. Pour les produits sensibles, l'accès au marché se complexifie depuis quelques années. Les exigences réglementaires sont notoirement accrues. Par exemple pour le besoin d'un enregistrement (GACC) auprès des douanes, une certification NMPA ou homologation CFDA afin de rester en conformité avec les normes chinoises.

L'export de composants électroniques et semi-conducteurs connaît un fort succès d'entreprises européenne. Attention néanmoins, certains de ces produits peuvent être traités comme des technologies duales (dual-use) a usage civil ou militaire donc. Une prudente revue préalable des conditions d'import ou de transformation en Chine doit être conduite afin de s'assurer des conditions d’entrée (et de re-export pour le cas d'un perfectionnement passif en Chine).

En 2023 et 2024, nous observons un intérêt croissant pour la Chine de la part de plusieurs fabricants internationaux de suppléments nutritionnels pour les animaux domestiques (chiens et chats). Depuis 2012, le nombre d'animaux domestiques a presque triplé en Chine. Avec 185 millions d'animaux en 2022, il représente, selon la FDA américaine, un marché annuel de 265 millions d'USD.

Pour les activités de production industrielle, les opportunités restent nombreuses. Une situation classique concerne des sociétés qui ont installé une filiale chinoise d'import et de distribution. Fortes de premiers succès commerciaux, elles constatent que produire en Chine pour vendre localement permet de s'ouvrir de nouveaux marchés :

• Des gammes de produits complémentaires de ceux qui sont importés. Et dédiés aux spécificités locales.
  
  
• Proposer des prix plus compétitifs pour des produits non soumis aux coûts de transport international ni à des droits de douane import parfois prohibitifs.
  
  
• Des coûts de production optimisés avec une partie des composants sourcés en Chine.
  
  
• La capacité à maîtriser un service après-vente et un service de réparations ou de mise à jour dans un centre de SAV local. Un argument majeur pour pérenniser la confiance client.
  
  
• La possibilité de facturer en monnaie chinoise (CNY) les clients et filiales locales de clients internationaux.
  
  
• La perpective de pouvoir participer à des appels d'offre. Certains sont réservés à des operateurs qui ont une production ou une distribution domestique et capables de contractualiser localement.
  
  
• L'opportunité de vendre des dispositifs médicaux fabriqués ou assemblés en Chine. Une directive chinoise impose depuis 2023 aux hôpitaux publics de s'équiper en priorité, et si disponibles, de dispositifs fabriqués localement. Cela donne un avantage compétitif aux fabricants chinois mais aussi aux filiales étrangères installées en Chine par rapport aux produits qui sont importés. En savoir plus sur les règles chinoises d'homologation pour les dispositifs médicaux.

Cette tendance de localisation de la production en Chine pour développer et accroitre les ventes locales se confirme quand on observe la croissance des zones industrielles et parcs d'investissement chinois. Les plus développées se situent dans les régions du Delta des Perles (région Sud de Shenzhen et Canton) et le Delta du Yangtzi (triangle Shanghai Hangzhou Suzhou).

3. Rétrospective et tendances 2024 sur le marché chinois

Les confinements de 2022 pour lutter contre la pandémie de covid ont fortement impacté la performance économique du pays. Les exportations chinoises ont néanmoins augmenté de +7%. Les investissements directs étrangers (IDE) vers la Chine ont eux progressé de 6,3%. Ils ont atteint 1230 milliards de CNY selon l'Administration chinoise des Douanes et le Ministère du Commerce (MOFCOM). Voici les grandes tendances observées depuis 2022 à ce jour pour les entreprises hexagonales :

 

Année 2022 Des projets d’implantation de filiales étrangères ont été retardés ou reportés. D'abord ceux qui requièrent que les dirigeants se déplacent en Chine en pleine période de Covid pour des négociations avec des partenaires ou entretiens de sélection de cadres managers. Les restrictions de déplacements et la suspension de délivrance de visas pour la Chine en furent la première cause. Certains projets hexagonaux étaient aussi en attente de subventions ou aides publiques à l'export. Des projets de fusion-acquisition s’accélèrent. Des concurrents disparaissent ou de nouveaux besoins apparaissent. Des dirigeants d'entreprises françaises font, en pleine pandémie, le voyage en Chine en affrontant 2 semaines de quarantaine à l'arrivée. Ils passent pour des héros vis-à-vis de leurs interlocuteurs chinois. Une façon originale de marquer des points. Les projets d'expansion en Chine de sociétés étrangères déjà installées s'accélèrent. C'est le cas du secteur du luxe car les chinois voyageaient moins à l'étranger. En 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de plusieurs groupes de luxe français implantés fut un multiple de celui de 2019. La demande s'accroit fortement aussi dans le secteur médical, que ce soit pour des dispositifs médicaux que pour des produits pharmaceutiques et médicaments. Courant juin, des investisseurs français présents depuis longtemps en Chine annoncent accroître leurs investissements. Parmi eux, Airbus signe le 24 juin un accord pour l'ouverture d'un centre de R&D à Suzhou. De son côté, Air Liquide annonce renforcer ses investissements dans les secteurs de l'hydrogène, l'électronique, la santé et l'agriculture durable. Ces entreprises génèrent des opportunités et commandes pour de nombreux sous-traitants. Au cours de la même période, Décathlon Chine inaugure son premier site Sports Park de plus de 5000 m2. Les exportateurs français en profitent pour chercher des opportunités de vente export et partenariats avec des agents distributeurs chinois. Des PME PMI et des ETI françaises peu internationales ou encore peu actives sur ce marché. Dans le cadre du Plan de Relance, les autorités françaises ont mis en place un dispositif d'aides et financement à la prospection export. Les importateurs occidentaux réorganisent leur sourcing produits et approvisionnements en Chine. Des fournisseurs chinois deviennent soudainement trop chers. Ou leur carnet de commandes est trop plein. Cette réalité s'illustre par les hausses historiques des coûts du fret maritime et aérien. Selon les périodes, ils furent de 5 à 10 fois les prix du marché. Matières premières : depuis la période post-covid des importateurs de métaux stratégiques prennent position. C'est le cas des traders de produits en acier d'alliage fer-carbone ou inoxydable (tubes et profilés, barres, plaques). Ils veulent mieux maîtriser leurs approvisionnements. Nous témoignons que plusieurs ont ouvert leur filiale chinoise de négoce achat et export. Parallèlement, apparait la nouvelle réglementation européene du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF). Le Conseil d'État Chinois publie des Directives destinées à stimuler la croissance dans la nouvelle Zone franche de Pudong (Shanghai). Ces mesures ciblent les hautes technologies. Des régimes fiscaux préférentiels abaissent l'impôt sur les sociétés de 25% à 15% pour 5 ans. De telles précédentes mesures préférentielles, lancées en 2001, furent supprimées entre 2008 et 2012. Les mesurent ciblent la bio pharmacie, l'aviation civile, l'intelligence artificielle les industries électroniques et des semi-conducteurs. Les investissements dans les centres de R&D du secteur médical se voient attribuer des suspensions de droits et taxes sur les équipements importés. 25-30 juillet : 2e édition de l'Expo Internationale des Produits de Consommation (CICPE) à Hainan. La France, forte de son succès lors de la 1ere édition 2021 fut le pays à l'honneur. Le savoir faire et innovations françaises de 240 marques furent présentés. Le 28 octobre, le gouvernement actualise sa liste des investissements étrangers encouragés.

 

Année 2023 En mars, les chiffres officiels de la production chinoise de véhicules à énergie nouvelle (VEN) sont annoncés à 7,2 millions de voitures. Le fabricant chinois BYD publie des bénéfices en 2022 de 17 milliards de CNY (2.5 milliards d'USD). Il déclare un volume de ventes qui vient de dépasser celui de TESLA. Le constructeur BYD est historiquement actif dans la production de batteries automobiles. Il s'engage désormais dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques et de téléphones portables. Du 5 au 7 avril, le Président Français rencontre son homologue chinois à Pékin et à Canton lors d'une visite d'État. Ce rendez-vous a fait l'objet d'un communiqué officiel conjoint divisé en 5 sections. Il évoque les relations politiques, sécurité et stabilité internationale, promotion et relance des échanges économiques , humains, culturels et les défis planétaires. Télécharger le texte intégral (10 pages, 282 Ko) de la "déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine". En mai, l'activité des services se confirme comme robuste: elle affiche l'un des taux d'expansion les plus rapides depuis deux ans. Le pays bénéficie des effets positifs de la levée des restrictions sanitaires liées au covid-19. Elle a joué un rôle essentiel dans la croissance de 4,5% du PIB pour le premier trimestre 2023. Pour rappel, l'objectif de croissance du PIB chinois pour 2023 était de +5%. Ambition réaliste selon l'OCDE. En juin 2023, le laboratoire Pierre Fabre, implanté depuis plus de 20 ans, inaugure à Shanghai un nouveau centre d’innovation et de R&D en dermo-cosmétique “Pierre Fabre China Innovation Center”. Début juillet, les Galeries Lafayette célébrent l'inauguration d'un centre de 4500 m² dans la galerie Upperhills de Shenzhen. Cette ouverture est la troisième implantation des Galeries Lafayette en Chine. L'objectif est de proposer une sélection pointue de marques variées, en réponse aux attentes de la dynamique clientèle de cette métropole de 13 millions d'habitants. Fin juillet, le Bureau des Statistiques annonce +5,5% de croissance du PIB pour le 1er semestre Le 24 novembre, le Ministère des Affaires étrangères permet aux ressortissants de 6 pays (dont la France) de se rendre en Chine (pour maximum 15 jours) sans besoin de solliciter un visa.

 

Année 2024 Le 9 janvier, l'Ambassade annonce le lancement de l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Le 17 janvier, annonce du taux de croissance officiel du PIB 2023 de 5.2% . Il était de +8,1% en 2021 et de seulement +3% en 2022. Le 27 janvier est le jour du 60e anniversaire de la reconnaissance officielle de la Chine par le Général De Gaulle en 1964. Cette commémoration souligne l'importance de l'événement pour mettre en avant la coopération économique. Au cours de ces soixante années, l'équilibre des pouvoirs entre ces deux états membres du Conseil de sécurité de l'ONU a considérablement évolué. L'anniversaire survient dans un climat géopolitique chargé : la guerre commerciale Chine États-Unis, le conflit Russie-Ukraine, des tensions au Proche Orient, les enjeux en Indo-Pacifique et l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Les relations diplomatiques entre la Chine et la Communauté économique européenne (CEE) furent établies en mai 1975. Puis, en avril 1978, le premier accord commercial sino-européen était signé. Il avait pour objectif d'adapter un processus douanier en vue de développer les échanges commerciaux bilatéraux. Le 7 mai 2024, visite d'État en France du Président chinois. Il annonce que la politique d'exemption de visa pour la Chine est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2025.

 

[ des questions pour un projet d'expansion en Chine ? ]

4. Indicateurs statistiques 2019-2023 et échanges commerciaux France Chine

En juin 2023, le Consulat Général de France à Shanghai indiquait que Shanghai accueille la première communauté française de Chine continentale, avec près de 6400 Français residents. C'est le tiers de la communauté française inscrite dans les registres consulaires en Chine.

 

Pour une vision d'ensemble sur les 5 dernières années, voici les chiffres des investissements croisés franco-chinois ainsi que des données économiques comparées. Ce tableau synthétise la plupart des indicateurs de performance économique croisée des échanges France-Chine. Les prévisions et estimations sont périodiquement actualisées avec les données publiques les plus récentes.
(p) prévisions, (e) estimations		2019	2020	2021	2022	2023
PIB par habitant (en USD)		10215 44493	10500 38605	12308 43551	12733 42409	13721 $ 44408 $
Taux de chômage (%)		3.6 8,4	4,2 8,0	4,0 7,9	4,2 7,5	4,1 % 7,5 %
Change moyen EUR/CNY	1 €  =	7,07	7,63	7,48	7,10	7,79 CNY
Taux de croissance du PIB (%)		6,1 1,5	2,3 -8	8,1 7	2,5 2,6	5,2 % 0,9 %
Taux d'inflation annuel (%)		2,9 1,3	2,5 0,5	1 2,1	1,8 5,8	1,8 % 4,9 %
Ratio dette publique / PIB (%)		60,4 97,4	70,1 114,7	71,8 112,6	77,1 111,8	82,4 % 112,5 %
Exportations françaises en Chine (en milliards €)		20,5	17,5	24,1	24,1	25 milliards €
Importations françaises de Chine (en milliards €)		53,6	56,4	63,7	77,7	71 milliards €
Total 2022 des stocks d’investissement (IDE) croisés	Les investissements directs français en Chine représentent 30 Milliards d'€. Le stock d'IDE chinois (+Hongkong) en France est de 9,3 Milliards d'€
Les principaux pays clients de la Chine (2022)	USA (22%), Europe (15,6%) dont Allemagne (3,3%) et France (1,6%), Hongkong (8,3%), Japon (4,8%), Corée (4,5%), Inde (3,3%), Royaume Uni (2.3%), Taiwan (2,3%).
Principaux fournisseurs de la Chine (2022)	Corée (9.6%), Japon (8%), USA (7.3%), Hongkong et Taiwan (6.9%), Allemagne (4,1%), Australie (4.9%), Brésil (3.6%), France (1,3%)
Présence française en Chine	2100 entreprises ayant bureaux et filiales qui emploient +500.000 personnes
Taux d'urbanisation (2022)	Les deux tiers (65,2%) de la population chinoise réside dans des villes
Principaux produits exportés de France en Chine	Aéronautique (30%), équipements mécanique et high-tech (22%), cosmétiques et parfums (9%), textile et cuir (6%), autres (26%)
Part des produits importés de Chine en France	Informatique (28 %), textile + cuir (18 %), électroménager (6 %), machines (6 %), transport (5 %), sport et jeux (4 %)

Sources   : Banque Mondiale, Coface, Statista, Insee, FMI, Douanes françaises, Ministère de l'économie, et chiffres officiels BNS Chine

Selon une note de conjoncture de la Direction Générale du Trésor, les exportations françaises ont enregistré une baisse de 1,3% à 24,1 milliards d'euros en 2022. C'était une augmentation de 38,6% en 2021. Cette diminution est principalement due à la stagnation des ventes dans le secteur aéronautique et à une mauvaise performance du secteur agroalimentaire. En revanche, les importations françaises ont connu une progression de 20,7% à 77,7 milliards d'euros (+14,0% en 2021). En conséquence, le déficit commercial avec la Chine accuse une détérioration de -53,6 milliards d'euros en 2022. C'était -39,6 milliards en 2021 et -32,3 milliards en 2019. Notre exposition commerciale à la Chine diminue, avec 7,5% du total des échanges (8,2% en 2021). L'augmentation des dépenses énergétiques en est la principale cause. Toutefois, cette exposition reste supérieure à celle de 2019 (6,9%).

5. Les performances économiques des provinces chinoises en 2023

Annuellement, le Bureau National chinois des Statistiques publie des données permettant d'apprécier les indicateurs économiques, dont ceux des provinces. Dans ce pays-continent, la taille et la population de chaque province et de quelques mégalopoles est comparable à celle de pays européens. Le tableau ci-dessous presente les données macro économiques disponibles pour constater les niveaux des chiffres 2022 et 2023 de la population et de l'évolution de la richesse des 31 provinces. Les indicateurs de Produit Intérieur Brut et de croissance contenus dans le tableau ci-dessous sont issus des derniers chiffres officiels publiés en mars 2024. Les valeurs du montant du PIB par province, exprimées en CNY, sont ici converties en USD.

 

Les 31 provinces, ou régions autonomes de Chine continentale	Population	PIB provincial 2023	Taux de croissance 2022	Taux de croissance 2023
	(habitants)	(milliards d'USD)	(en pourcent %)	(en pourcent %)
Guangdong 广东	126 240 000	1886	1,9	4,8
Jiangsu 江苏	84 770 000	1782	2,8	5,8
Shandong 山东	101 650 000	1280	3,9	6
Zhejiang 浙江	64 680 000	1147	3,1	6
Hainan 海南	10 120 000	105	0,2	9,2
Henan 河南	99 410 000	822	3,1	4,1
Sichuan 四川	83 710 000	836	2,9	6
Hubei 湖北	57 450 000	775	4,3	6
Fujian 福建	41 610 000	755	4,7	4,5
Hunan 湖南	66 450 000	695	4,5	4,6
Ningxia 宁夏	7 210 000	74	4	6,6
Shanghai 上海市	24 880 000	656	0,2	5
Anhui 安徽	61 050 000	666	3,5	5,8
Hebei 河北	77 640 000	610	3,8	5,5
Pékin 北京市	21 890 000	608	0,7	5,2
Qinghai 青海	5 930 000	53	2,3	5,3
Shaanxi 陕西	39 550 000	469	4,3	4,3
Jiangxi 江西	45 190 000	448	4,7	4,1
Chongqing 重庆市	32 090 000	419	2,6	6,1
Liaoning 辽宁	42 550 000	420	2,1	5,3
Yunnan 云南	47 220 000	417	4,3	4,4
Guangxi 广西	50 190 000	378	2,9	4,1
Shanxi 山西	34 900 000	357	4,4	5
Mongolie Intérieure 内蒙古	24 030 000	342	4,2	7,3
Tibet 西藏	3 660 000	33	1,1	9,5
Guizhou 贵州	38 580 000	291	1,2	4,9
Xinjiang 新疆	25 900 000	262	3,2	6,8
Tianjin 天津市	13 870 000	232	1	4,3
Heilongjiang 黑龙江	31 710 000	221	2,7	2,6
Jilin 吉林	23 990 000	186	1,9	6,3
Gansu 甘肃	25 010 000	165	4,5	6,4

6. La croissance économique 2022 et 2023 en Chine, aux USA et en France

 

	Nombre d'habitants	PIB 2023	Taux de croissance	PIB par habitant (USD)
Chine	1,41 milliards	19374 milliards USD	3,0 % (2022) 5,2 % (2023)	12814 (2022) 13721 (2023)
USA	340,33 millions	26855 milliards USD	2,1 % (2022) 1,6 % (2023)	76348 (2022) 80035 (2023)
France	68,04 millions	2806 milliards USD	2,5 % (2022) 0,7 % (2023)	42330 (2022) 42646 (2023)

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